瑞银降舜宇光学评级至“中性” 目标价20.5元

瑞银报告指出,舜宇光学科技(02382.HK)股价由2月低位至今大升88.5%,对公司看法维持正面,包括相机镜头模组业务市场份额、车载及手机镜头业务加快增长。不过,即使手机镜头收入贡献预测提升,及长远盈利能力改善,该行相信其股价上行空间有限,将舜宇的投资评级由“买入”降至“中性”。但将2015/16/17年每股盈测由0.82、1.12及1.27元人民币,上调至0.83、1.15及1.3元人民币,目标价由19.5元上调至20.5元,此按现金流折现率作估值。

该行指,尽避舜宇手机镜头模组增长放慢,但相信产品升级,优化产品组合对未来盈利能力更为重要,预期具备更多功能的手机镜头模组将於下半年推出,有助改善利润。该行又指,看到车载及手机镜头增长已达经济效益规模,有信心下半年手机镜头增长继续强劲。

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[责任编辑:simonchai]

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