信达国际:前景向好 荐保利置业集团

基本面:集团今年首季合约销售额约45亿元人民币,按年减少27.42%;合约销售面积约42.2万平方米,按年下跌32.05%;新开工累积建筑面积约56.3万平方米,跌27.82%,国家统计局公布,3月份新建商品住宅环比升价城市12个, 较上月大增10个,伴随着降准、降息等利好政策实施,预计次季后企业推盘放量,市场信心有所恢复,成交量提升有望。集团截至去年底共拥53个在建项目,土地储备达建筑面积2,317万平方米,并计划每年新增土地储备400万至600万平方米。

催化剂:集团将公布4月份的销售数据,随着内地多个省市陆续放宽限购令,加上近期的减息降准亦应对楼市有一定支持,市场憧憬市场购买力强,松绑将引发新一轮销售潮,有助集团销情改善,而集团的楼盘主要针对大众市场,政策风险亦相对较低。另外,母公司中国保利集团早已筹备把庞大资产注入其内,最其中,市传保利房地产(沪:600048)会与保利置业进行整合,利好股价。

估值:现价仍较市场预期2015年每股资产净值折让44%,较行业龙头平均折让30%为高,若集团收入及纯利能力持续改善,有利收窄与同业的估值差距。

技术走势:股价假期前以大成交突破短期横行区顶部阻力,加上14日RSI已由低位回升,MACD信号线再度出现「牛差」买入信号,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

买入价:4.80元 (股价:4.82元, 上升空间:10.4%) 短线目标价:5.30元 支持位:4.40元

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信达国际:前景向好 荐保利置业集团

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[责任编辑:simonchai]

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