德银维持北控水务集团“买入”评级 看7.2元

德银报告指出,北控水务(00371.HK)股价仍有上行空间,认为集团作为行业领导者,市盈率较高属合理,因拥有独特优势,包括具经验的管理团队及国企融资成本低企,相信其业务增长可胜市场预期,虽然估值较光大国际(00257.HK)及A股同业便宜,但其股价於过去两星期已累计跌15%,是入市时机。上调2015/16年每股盈测4.9%及3.3%,目标价由6.6元上调至7.2元,维持“买入”评级。

管理层表明今年新增项目至少300万吨日处理能力,该指引看似保守,因集团目标2018年日处理能力可由2014年底2,000万吨增至4,000万吨,意味每年新增项目平均为500万吨日处理能力,因此相信集团今年可超越目标,有望提升估值。

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德银维持北控水务集团“买入”评级 看7.2元

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[责任编辑:Simonchai]

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