野村维持中国石化“买入”评级 目标价9.3元

野村报告指出,中石化(00386.HK)首季业绩胜市场预期,归因於严控成本,及化工业务扭亏,令人惊喜,上调2015年盈测37%,反映基本面正在改善,加上集团将於今个月确认新主席人选,相信可释除市场对股价的疑虑,目标价由8.1元上调至9.3元,仍有29%上升空间,估值吸引,维持“买入”评级。

该行续称,中石化审慎应对行业的不利因素,已制定现实及可实现的2015年营运目标,相信严控成本,涪陵页岩气产量增长,及零售营销的商业模式不断改进,将利好下半年盈利复苏。另外,营销业务股权出售有利集团资产负债表,并预留更多空间进行并购活动。

另外,集团派息比率逾50%,反映中石油对未来盈利能力及以低成本融资有信心。相信炼油和化工业务利润见底,於未来数年会9到结构性回升。

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[责任编辑:Simonchai]

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