辉立证券:前景向好 荐舜宇光学

解构:

管理层指引15年出货量将保持强劲增长,镜头模块出货量同比增长20-30%,手机镜头销量则将同比增长50%。我们以为,公司大概率将达成目标。其车载镜头市场则占据全球30%的市场份额,毛利率高达40%,将有望成为公司新的盈利增长点。目前,车载镜头市场面临良好机遇,包括欧美等的利好政策。而通过研发投入及与柯尼卡美能达等的合资合作等,公司亦提升了技术水平,令产品结构提升,平均售价亦将随着采用先进的功能而上升,盈利能力预计将回升。

策略:

买入价$17.62,目标价$20.00,止蚀价$16.50

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辉立证券:前景向好 荐舜宇光学

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[责任编辑:Simonchai]

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