信达国际:前景向好 建趁低吸纳通达集团

基本面:集团2014年度业绩理想,期内,营业额36.27亿元,按年增加6.4%,纯利按年增长20%至3.6亿元,每股盈利9.44仙,较市场预期高5.6%。受惠高端产品比重增加,毛利率按年升2个百分点至23.9%,较市场预期23.4%的平均值为高。集团客户群包括三星、华为、联想及诺基亚等,华为目前40-50%的手机外壳向集团采购,反映其产质量素获市场认同。另外,集团去年成为小米认证的智能手机结构件供货商,并取得其智能手机订单,未来将会为小米生产红米及小米手机系列,料续可带动集团业绩增长。

催化剂:随着智能手机及4G技术普及,可带动集团的手机金属外壳占收入比例进一步提升。另外,随着集团完成开发LDS技术,将天线镶嵌于手机外壳内层,以提升接收效果,料毛利更高的相关产品推出,有助提升集团整体盈利能力。

估值:市场预期集团2014-2016年间每股盈利年复合增长26%,现价相当于2015年预测市盈率10.8倍,较其他手机及平板计算机零部件生产商如舜宇光学(02382)及瑞声科技(02018)平均20倍估值折让46%,由于集团盈利能力具潜在提升的空间下,料可向较高的估值。

技术走势:股价续沿着去12月至今的上升通道内攀升,加上14日RSI续企50以上,并持续攀升,MACD信号线「牛差」扩大,有利股价续试高位,续建议趁低吸纳。

买入价:1.35元 (股价:1.37元, 上升空间:11.1%) 短线目标价:1.50元 支持位:1.18元

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信达国际:前景向好 建趁低吸纳通达集团

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[责任编辑:Simonchai]

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