元富证券:前景向好 荐万达商业

内地今年首季GDP按年7%,创6年新低。经济下行压力升温,中央上半年主调是稳增长,房地产相信是其中的重头戏。人行刚作出降准行动,政策仍有放宽空间,预期第二季减息机会不低。另国土部及住建部近月针对楼市供应规模及结构,下发住房及用地供应平稳发展通知。随后推出多项稳楼市措施,包括调低首付比例、信贷及税收优惠政策,均利好内房股表现。

万达商业(3699)是内地领先的商业物业开发商,并为全球第二大商业物业业主及营运商。截至2014年12月底止,全年纯利248.4亿元人民币,营业额为1,078.7亿元人民币。受惠楼市回暖,内地接二连三推出放宽楼市措施,带动万达的物业销售。物业销售是万达的最大业务,占去年收入比例85%。收租业务则是第二大业务,占比增加至10%。

今年全年销售目标为1,680亿元人民币,按年增长5%。首3个月累计合同销售额约166.94亿元人民币,按年增长21%。另外已开业的万达广场购物中心累计客流量为4.51亿人次,按年增长31.2%。各项数字表现不俗,增加投资者入市信心。建议可于53元水平买入,上望59.4元,止蚀48.7元。

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