掌趣科技重组方案亮相 拟43亿并购加码游戏业务

在停牌逾半年后,掌趣科技2月15日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买晶合思动100%股权、天马时空80%股权以及上游信息30%股权,交易总对价43.04亿元,其中以现金方式支付19.53亿元,剩余部分以发行股份方式支付,发行价格为15.58元/股,共计发行15087.47万股。公司股票将于2月16日复牌。

此外,公司拟通过询价方式,向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金10.76亿元,所募配套资金用于本次交易现金对价部分的支付。

据介绍,晶合思动是移动休闲游戏开发商,历史上曾开发并运营了《猎鱼高手》、《大城小将》、《口袋大厦》三款移动休闲游戏产品。2015年2月2日,由晶合思动开发、腾讯计算机独家代理运营的消除类手机游戏《全民泡泡大战》,在腾讯计算机微信游戏平台和手机QQ游戏平台首发。根据方案,晶合思动100%股权交易价格为21.38亿元。同时若晶合思动游戏产品于2015年1月至6月份的累计流水不足2亿元,届时公司与晶合思动售股股东将重新协商调整标的资产的总对价。

天马时空是移动游戏和网页游戏开发商,历史上曾开发并运营了ARPG类网页游戏《怒斩》。天马时空2014年“奇迹”题材移动手游大作《全民奇迹》于2014年10月16日上线,2014年12月进入iOS畅销游戏排行榜前5名。双方协商确定天马时空80%股权交易价格为18亿元。

此外,上游信息为公司持股70%的控股子公司,双方协商确定上游信息30%股权交易价格为3.66亿元元。此次收购完成后,上游信息将成为掌趣科技全资子公司。上游信息是国内领先的网页游戏和移动游戏开发商及运营商,目前已成功开发并运营了《塔防三国志》、《回到三国志》等网络游戏。

业绩承诺方面,杨鑫淼、于超、腾讯产业承诺晶合思动2015年至2017年实现的净利润分别不低于1.51亿元、1.84亿元和2.28亿元;刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资承诺天马时空2015年至2017年实现的净利润分别不低于1.58亿元、1.96亿元、2.46亿元;刘智君承诺上游信息2015年、2016年实现的净利润分别不低于1.56亿元、1.90亿元。

掌趣科技表示,此次收购完成后,公司在移动网络游戏的研发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强,并将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台上运营的游戏产品,打通与腾讯计算机优秀游戏平台的业务合作;同时,通过与陌陌合作在研游戏,建立起与陌陌游戏平台的合作关系。

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