私募2014年成绩单亮丽:势翔1号收益300.8%

势翔1号一个月净值暴涨57.42%,2014年业绩收益超过300%,成为冠军。

文/本刊记者 冯庆汇

来自格上理财的私募基金2014年成绩单正式出炉。其中表现最佳的是创世翔1号,以年收益300.8%的惊人战绩居所有阳光私募第一。量化私募中的部分,以及定向增发、商品期货类私募都有不俗表现。

创势翔收益惊人

进行传统股票类投资策略的阳光私募基金,据格上理财统计,2014年平均收益29.02%。泽熙自7月来一直稳居行业前两名,其旗下基金“泽熙3期(山东)”与“泽熙3期”以215.85%(截至12.15)、213.88%(截至12.26)的收益一路冲击私募冠军。

“福建滚雪球”首先以单周上涨28%,去年收益240.35 %(截至12.26),瞬间超越泽熙3期(山东)。而在年度最后一天披露的净值显示,“创势翔1号”在11.20~12.19期间一个月暴涨57.42%,2014年取得300.80%,超越“福建滚雪球”。

2014年A股主要经历两波上涨行情,一是在今年6~9月的主题轮动行情中,善于把握主题热点,操作灵活的私募基金普遍获益,如泽熙在上半年收益不超50%,而在7~9月仅3个月收益便超过60%,随后继续频频发力,始终保持高速增长,一路凯歌高进。

在11月以来的大盘蓝筹行情中,敢于重仓大盘蓝筹及股指期货高杠杆做多的私募基金受益颇多,如“福建滚雪球”自11月以来,仅2个月收益超过150%,一举杀进私募前十、冲击私募冠军。

表一 股票型私募业绩排名前十名(非结构化)

排名

私募基金

私募公司

2014年收益

最新净值日期

1

创势翔1号

创势翔投资

300.80%

2014/12/19

2

福建滚雪球

滚雪球投资

240.35%

2014/12/26

3

泽熙3期(山东)

泽熙投资

215.85%

2014/12/15

4

泽熙3期

泽熙投资

213.88%

2014/12/26

5

泽熙1期(华润)

泽熙投资

127.78%

2014/12/26

6

否极泰

否极泰投资

113.67%

2014/12/26

7

清水源1号

清水源投资

113.29%

2014/12/19

8

证大稳健增长

证大投资

104.47%

2014/12/26

9

长余1期

长余资本

102.87%

2014/12/19

10

天乙1期

天乙合资本

102.06%

2014/12/22

量化冰火两重天

量化策略从2013年开始成为一种流行。据格上理财统计,今年股票量化类私募基金平均收益15.15%,淘利资产旗下的“淘利策略指数进取1号”收益249.25%(截至12.26),为2014年阳光私募行业各策略总冠军。其通过跟踪策略指数,在大盘宽幅震荡行情下,获取高额收益,7~9月大盘上涨13.20%行情下,收益50.76%,而在11月以来大盘疯狂上涨37%行情下,该基金同样以近100%的高收益,远超其他股票量化类基金。

阿尔法策略在大盘强势拉涨行情下受伤较重,其长期持有的股指期货空头仓位,对其业绩拖累严重,而个股的阿尔法效应较弱,导致基金在11月多以亏损收场。据统计,11月下旬的大盘蓝筹行情,拉升沪深300指数超过20%(11月21日至12月19日),多款阿尔法策略的阳光私募基金却在这一波行情中遭遇了5%~12%左右的回撤。比如,金锝资产旗下多只基金在这期间下跌约10%,朱雀投资多只阿尔法策略基金下跌约7%,大岩资本旗下基金下跌约7%。

表二 股票量化私募业绩前五名

排名

私募基金

私募公司

2014年收益

最新净值日期

1

淘利策略指数进取1号

淘利资产

249.25%

2014/12/26

2

淘利策略指数稳健1号

淘利资产

103.45%

2014/12/26

3

天治高溪量化对冲1号

高溪资产

62.40%

2014/12/26

4

高溪量化对冲

高溪资产

59.92%

2014/12/26

5

尚道乾坤

尚道投资

55.06%

2014/12/5

商品期货新秀频出

商品期货基金2014年开始大规模阳光化进程,虽然期货私募公开管理基金的规模尚小,单只基金多集中在于1000~3000万,公开业绩时间也较短,多不足2年,但其高收益特征仍具备天然的吸引力。

据格上理财统计,通过公募、期货资管、自主发行等通道发行的商品期货基金中,期货主观策略基金2014年平均收益46.80%,期货量化策略基金2014年平均收益57.10%。

花蝴蝶期货工作室管理的“中信建投期货-融和对冲套利”,凭借日内交易策略2014年收益231.87%(截至12.29),以领先第二名近170%的绝对优势夺得期货主观策略冠军。而期货量化策略中,青骓投资的“青骓衍生品高频1期”2014年收益146.62%(截至12.19)以微弱优势暂时领先于康腾投资的“康腾量化对冲1号”(去年收益140.64%,截至12.26),但鉴于青骓衍生品高频1期净值时间稍早一周,倘若不出意外,保持冠军至排名战结束仍为大概率事件。

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