中广核电力下周香港IPO 拟募资30亿美元

[摘要]中广核电力此次上市计划募集资金总额为30亿美元(约234亿港元),目前已获部分基础投资者意向认购。

  证券时报记者 周少杰

  证券时报记者从知情人士处获悉,中广核集团核心资产中广核电力敲定于下周在香港进行招股前路演推介。据了解,中广核电力此次上市计划募集资金总额为30亿美元(约234亿港元),目前已获部分基础投资者意向认购。

  日前有报道称,中广核电力招股日期为下周四(11月27日),预计挂牌时间为12月10日,上市保荐人包括中金、美银美林和农银国际。证券时报记者昨日致电中广核,中广核有关人士对此未予置评。

  据了解,中广核电力自8月份启动H股IPO(首次公开招股),受到国内外投资者热捧,公司两次上调拟募集资金总额至30亿美元。中广核电力拟引入16名基础投资者,包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等,约占募集资金总额的40%。

  尽管中广核集团目前尚未披露中广核电力此次IPO的详细情况,但此前环保部公示上市环保核查情况,已经透底中广核资产状况。中广核电力今年3月完成改制,总股本为353亿股,中广核集团持有85.1%,广东省国资背景的广东恒健投资控股有限公司持有10%,另4.9%由中核集团持有。

  中广核电力的核心资产包括:核电公司和相关核电产业专业化公司股权以及其他有关的资产和发债。其中,核电公司资产包括广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、福建宁德核电有限公司、阳江核电有限公司和台山核电合营有限公司,主要运管分布于广东、福建和辽宁的若干个核电机组和在建核电项目。

  环评报告显示,截至2013年12月31日,上述纳入中广核电力的资产拥有已投运核电机组8台,装机容量833万千瓦;在建核电机组12台,装机容量1314万千瓦。

  这些资产仅是中广核集团核电资产的一部分。截至今年8月底,中广核集团承担了我国64%的在运核电机组生产运营和51%的在建核电机组工程建设。其中,在运核电机组11台,装机容量1162万千瓦,在建核电基地5个,共13台机组,装机容量1550万千瓦,是全球在建规模最大的核电建造商。

  为此,中广核电力此次IPO募资资金的一部分,就是向中广核集团收购已建成或将建成的核电厂项目。此外,募集资金还将作为资本金投入核电厂建设、支持核电技术相关研发、寻求优质海外目标以及偿还债务等。

  截至目前,中广核集团旗下已有两个上市平台。中广核美亚(01811.HK)已于今年10月初完成H股IPO挂牌,2011年中广核集团旗下的核燃料资产中广核矿业(01164.HK)通过借壳的方式登陆联交所。

  中金及摩根士丹利研究报告估测,中广核电力估值介于920亿至1520亿元,预测市盈率为15至20倍。

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