阮孙官:港股续升逾百点 沪股通影响持续发酵

香港股市今天小幅走高;欧美主要股市昨晚受企业绩胜预期支持继续窄幅微升,亚太股市今天涨跌互见;港股今天高开24点后,恒指早市则在23800点一线维持窄幅盘整。午后随着内地股市的止跌回升,恒指亦扩大升幅,但受制两万四压制。恒指今天升129点或0.55%,收报23938点;国企指数则升77点或0.73%,收报10729点。大市成交金额为743.9亿港元。

香港股市今天继续走高,这也是恒指连续第三天上扬。虽然前两天恒指均出现了冲高回落的态势,但明显激增的成交金额亦反应了市场对沪港通开通给港股所带来的正面影响。沪港通的开车,不仅在令具有地主便利的港交所倍受市场所看好,而具有通道便利的两地券商股亦被高看。而A+H折让炒作持续,将续有一个两地估值磨合的过程;并也将衍生至两地同行业或板块的估值出现磨合。目前市场对沪港通开车,对沪股通普遍预期较好,认为资金流入A股将会是大势所趋;毕竟内地股市对于全球的资金而言,已经是全球最大且未开发的股市了,市场预期乐观亦有其道理。而市场对港股通预期则较为谨慎了,远没有沪股通预期的那么好。主要原因是早前有兴趣投资港股的投资者相信已经入场了。当然,沪股通的开车,也会刺激内地投资者对港股这一投资渠道感到兴趣的,只是短期看是否有超出市场预期的效果!

恒指成分股今天有过半数走高;权重股汇控(00005.HK)升0.58%至78.5港元;中移动(00941.HK)升1.16%至95.8港元;今天公布季报的腾讯(00700.HK)升1.25%至129.2港元;瑞银发表报告指,相信腾讯(0700.HK) 今年上半年经历移动游戏收入急速扩张后,管理层已将焦点放在用户体验、拓展游戏组合及提升平台。预料腾讯第三季移动游戏收入增长平稳,移动广告增长动力持续。腾讯在移动业务上有多个切入点,如应用程序商店及社交网络平台。透过专注将微信/Wechat流量转化成盈利的战略投资,腾讯进一步丰富其移动服务。瑞银预料营收按年增34%至208亿元人民币,增值服务收入按年增46%至170亿元人民币,移动游戏收入增长减速。预测网上广告收入为21亿元人民币,按年升51%。毛利率按季扩张1个百分点。按非通用会计准则,预计第三季盈利按年升52%至66亿元人民币,合乎市场共识。评级「买入」,目标价155元。此外,腾讯推出微信电话本APP,登录苹果和安卓应用商店。微信电话本的最大特点是能够拨打免费网络电话,同时具有自动备份联系人、导入微信头像、群发短信、批量删除联系人等功能。使用微信电话本拨打免费网络电话,需要通话双方都下载此APP并开通免费通话功能。

银娱(00027.HK)升0.86%至52.8港元;第三季经调整除息税折旧及摊销前盈利(EBITDA)按年仅增长1%,按季更下跌超过5%。瑞银把银娱目标价由61.5元下调至58.5元,维持「中性」评级。该行指,银娱期内贵宾厅转码额按季跌13%,略为好过同业,估计澳门银河经调整后EBITDA利润率按季保持21.8%水平,不过随着员工花红在下半年增加,对毛利有压力。另外预期今季至2016年,中场毛利率将会受压约200至300个基点,主要受到宣传成本高企所影响。瑞信亦维持「中性」评级,目标价50元不变,指管理层虽然维持对澳门中长期展望乐观,不过相信受到中场需求疲弱,以及禁烟措施持续扩大影响,相信银娱股价及赌业股板块短期已经见顶。高盛之看法则较正面,指第三季EBITDA好过该行预期,银娱市占率亦按季上升1.1个百分点至21.4%,认为集团贵宾厅业务较同业具优势,维持「买入」评级,目标价68.3元不变。

香港地产股今天涨跌互见;信置<00083.HK>升0.47%;恒基地产(00012.HK)、长实(00001.HK)及恒隆地产(0101.HK)则跌近1%。地政总署今日(11日)公布,将公开招标出售在2014至15年度卖地计划内位于新界葵涌胜耀街、永基路与葵福路交界的葵涌市地段第487号的用地。招标将于12月12日开始,截标日期为2015年2月6日。该地盘面积约1,264.6平方米,可作以下用途:工业;仓库及附属办公室;直接支援工业营运的办公室;信息科技及电讯业;研究所、设计及发展中心;实验室、检查及测试中心;影音录制室;媒体设计及媒体制作;洗衣或干洗、剪裁、货物修理工场;汽车修理工场、验车中心及车辆测试中心;货物装卸及货运设施;附属于工厂的陈列室;在地面楼层的汽车陈列室;可循环再造物料回收中心及可容许用途的任何组合。最低及最高的楼面面积分别为7,208平方米及12,013平方米。

新地(00016.HK)持平至115港元;据联交所股权披露显示,新地(00016.HK) 大股东邝肖卿,以及两名主席兼董事总经理郭炳江与郭炳联于场外以每股98.6元,行使一批在2016年4月份到期的认股权,由于有关新股目前尚未发行,故持股量没有变动。新地披露报表显示,当日有8,086.7万股新地新股被行使,每股98.6元,涉资79.7亿元。新地于今年2月底发表中期业绩时,宣布每持12股新地正股,获发一份红利认股权证,若全数获行使,集资逾222亿元。

中资银行股今天继续走高,升幅普遍在1%以内;大摩表示,近月信贷增长放缓下令市场利率下调,信贷分配的数据令该行信心增加,相信政策组合正在产生效用,有助降低长远系统性风险;因此,在近期接近谷底的估值下,决定将内银业看法升至「吸引」,目标价全线上调。该行认为,息口下调而信贷没有加速是信贷分配改善的证明,当更多机会逐步开放予民间资本时,可提供更多资金。此外,较低的利率将有助政府维持目前的政策组合,并推动进一步信贷分配的改善。大摩相信,中国银行的不良贷款(NPL)识别已到达一个地步,容许NPL的消化时间推移。再者,利率较低亦可缓解经济增长和避免NPL进一步激增。

中资地产股今天走势分化;万科(02202.HK)及世茂房地产(00813.HK)跌近0.5%、富力地产(02777.HK)及华润置地(01109.HK)则升近0.5%。中海外(00688.HK)持平至21.55港元;中国海外(00688.HK) 宣布,今年10月份合约物业销售金额约为133.44亿元,而相应的楼面面积约为98.12万平方米,分别按年升35.47%及36.3%。首10个月,集团的累计合约物业销售约为1,189.34亿元,相应的累计楼面面积约为772.17万平方米,分别跌2.22%及4.46%。于10月31日,集团录得已认购物业销售约为90.09亿元,预期将于往后数月内转化为合约物业销售。此外,公司及中国海外宏洋10月份皆没有新增土地储备。

异动股;阿里健康(00241.HK)升8.27%至5.63港元;阿里集团主席马云昨天表示,阿里未来10年有两大产业,一个是健康产业,一个是快乐产业。此外,阿里巴巴天猫「双十一」光棍节成交金额达571亿元人民币,按年增58%,订单量增至2.79亿宗,打破过往纪录。

伟易达(00303.HK) 升2.62%至102港元;公布截至9月底止中期业绩,纯利1.03亿美元,按年升7.54%;每股盈利40.9美 仙;中期息增至17美仙。期内,营业额9.01亿美元,按年升0.94%。毛利率由31.7%上升至32.2%。

现代牧业(01117.HK)跌8.5%至2.8港元;现代牧业宣布,留意到近期有传媒报道子公司宝鸡牧场通过招标出售94只奶牛给一家独立第三方,而宝鸡牧场出售的奶牛中发现有个别牛结核病检测结果呈阳性和一小部分血清检测布病抗体呈阳性。公司已全力配合有关政府部门作出调查,估计不会对集团的财务状况或运营带来重大不利影响。现代牧业(01117.HK)涉出售病牛遭到内地公安部门调查,德银报告指,现代牧业管理层于今日召开会议表示,部分牛对结核病及布病抗体检测呈阳性反应,可能是疫苗接种后的反应,不过表示此疫苗并未获当地政府认可的(通常只有在疫情扩散时才可使用)。管理层指,病牛患上此疾病,会影响生产力,不过牛奶经巴氏杀菌或超高温处理后,不会影响牛奶质量,接种疫苗也不会影响牛奶质量。管理层预期奶牛场的销售和运营不会受到影响,该调查将需时约10天。今次是近期集团第二次召开会议澄清,本月10日集团会议澄清将牛粪液倾倒污染河流一事。该行认为,行业属高危,维持「沽售」评级,目标价2.95元。

国美电器(00493.HK)跌6.56%至1.14港元; 宣布,认购徽商银行(03698.HK) 6.32亿股新H股,占其扩大后股本5.41%,禁售期六个月;发行价3.8元,较上交易日(11)收报有12.43%溢价。涉及总代价24.03亿元,将以内部资源拨付。国美指,为针对各类客户的业务运营提供更全面的服务借以增强黏性,金融服务平台的升级对集团而言将具有重要意义。徽商银行集资所得将用作补充核心资本及支持业务发展。

中州证券(01375.HK) 升7.85%至4.81港元;宣布,建议发行短期融资券,发行规模实行余额管理,待偿还短期融资券余额不超过公司净资本的60%,并以中国人民银行核定的最高余额为准;期限91天。募集资金将用于补充流动资金。9月止,公司已累计发行五期短期融资券,规模42亿人民币,未到期余额8亿人民币。同时,建议发行境内债务融资工具,总规模不超过100亿人民币,期限不超过十年。募集资金将用于补充营运资金;或调整公司债务结构。

精优药业(00858.HK)升11.94%至0.375港元; 发盈喜,预计9月止财政年度溢利较2013年度将录得大幅增长,主要由于完成出售进生51%股权之收益约4.14亿元;及集团可换股债券之公平值减少约1.66亿元。

昆仑国际金融(08077.HK) 升114.5%至1.33港元;公布,董事会从控股股东处知悉,控股股东获独立潜在投资者接触,其有意向收购控股股东所持股份的全部或部分。现双方仍处于初步讨论阶段,并未达成任何形式的确切协议。(以上行情数据均取自钱龙港股通软件)

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