阮孙官:港股续跌逾百点 博彩股领跌

港股市今天继续走低:欧盟委员会下调欧元区今明两年GDP增长预期,使投资者信心受到打击,亦对已经下降的油价造成了进一步压力。且多家机构下调美国第三季度经济增长预测,平均下调至增长3%。亚太股市今天普遍走低;港股今天微幅高开1点后,恒指早市便继续下滑,其后维持在23700点一线维持窄幅盘整。午后恒指跌幅一度扩大逾两百点,惟尾市有所收敛。恒指今天跌150点或0.63%,收报23695点。国企指数则跌105点或0.99%,收报10622点。大市成交金额为671亿港元。

香港股市今天继续回落,在经过上周的快速反弹后,恒指在百天线及24000点整数关附近遭遇了较强的阻力。自9月恒指从高位25362点回落以来,低位见至22565点,反弹跌幅的一半则差不多在24200点附近。虽然上周受惠日本央行意外扩大量宽等利好刺激,外围股市均见大涨态势,亦对港股的走高带来提振。但对港股整体而言,当前并无太多利好消息支持。因而,恒指短线或会回补10月29日的跳空缺口。至于港股由当前至年底而言,相信随着第四季内地经济增速较第三季明显回升,以及外围美国经济复苏,加上欧洲及亚洲各央行对货币政策趋于放松的提振,相信会给港股的走势带来一些明显的支撑。

恒指成分股今天有过半数走低;权重股汇控(00005.HK)跌0.45%至77.9港元;腾讯(0700.HK)升1.06%至124港元;中移动(00941.HK)跌1%至95.65港元;瑞信集团发表研究报告指,中移动积极建设4G基站,令到测试地区中,网路覆盖达到96.2%,下载速度达到15.8Mbps,令到网路追上多媒体发展,上载相片只需3.46秒,播放影片需要4.38秒。目前内地未有电信商推出无限的数据月费计划,令到每月每户平均收入除用户及数据用量增加而上升,相信中移动4G的盈利能力比3G时代大大改善。该行认为,内地电信市场不是零和游戏,预计联通及中电信收入市占率持续上升。不过该行认为,中移动已经录得收入市占率增加,将会令到监管当局有所行动,可能会加快铁塔改革,进一步调整网间结算费,及不对称携号转网等。该行对三大电信股予「优于大市」评级,中移动目标价由102元升至112元,升幅10%;中电信目标价由5.15元升至5.8元,升幅13%;联通由20.4元降至18.85元,跌幅8%,仍是该行的行业首选。有关股份评级全为「优于大市」,因为数据利润化改善、铁塔公司改革、推广成本下跌。

蓝筹业绩香港交易所(00388.HK)跌0.3%至172.6港元;公布截止9月底止首三季业绩,EBITDA升7.9%至49.16亿元。纯利升3.6%至36.54亿元,由于将军澳的数据中心等折旧及摊销,以及税项上升已抵销了EBITDA的部分增幅。每股盈利升2.3%至3.14元。首三季收入及其他收益增7.9%至70.92亿元,因成交量及相关收入上升及所有其他类别的收益增加。单计第三季,集团纯利升7.3%至12.87亿元,按季升8%。截至第三季,主板的股本证券产品平均每日成交金额为524亿元,创业板则为7亿元,较去年同期分别上升4%及179%。香港及A股市场于第三季的整体市场气氛均愈趋乐观,带动现货分部交投增长。至于商品分部,伦敦金属交易所(LME)平均每日成交量为705,320手,按年增长4%。集团指,沪港通计划的准备工作已大致完成,相信一旦推出,将为香港资本市场缔造新的机遇以及长远发展的新动力,亦可促进集团旗下证券市场的流通量。

博彩股大幅下跌:澳门昨公布今年10月份博彩收入,仅录得280.3亿澳门元,按年减少23.2%,为有纪录以来最大跌幅,亦为连续五个月录得跌幅,消息拖累濠赌股今天继续全线下挫;金沙中国(01928.HK)和银娱(00027.HK)分别跌3.3%和2.96%,是表现最差的恒指成份股。新濠(00200.HK)、澳博(00880.HK)、新濠博亚(06883.HK)、美高梅(02282.HK)及永利(01128.HK)亦跌2%至5%。瑞信指出,10月澳门博彩收入按年跌23%至280亿澳门元,逊预期,估计贵宾厅业务跌33%-35%,中场业务则持平或稍微向下。相信禁烟条例实施后,部份优质中场客转移至可吸烟、较低利润的贵宾厅,因此拖累利润,2014-15年整体博彩收入增长预测由原来的1%/8%下调至-1%/4%,其中,中场业务增长预测由原来23%/14%降至20%/10%。基于中场收入增长放缓,将拖累第四季利润,该行下调整个板块2014-15年盈测5-10%,将金沙中国(01928.HK) 评级由「跑赢大市」降至「中性」,目标价由57.4元降至53.8元,永利澳门(01128.HK) 及澳博(00880.HK) 由「中性」降至「跑输大市」,目标价分别由29元/14.2元降至23.4元/13.6元,美高梅(02282.HK) 则继续被看好,评级「跑赢大市」,目标价由30.8元降至30.2元。该行指,濠赌中场前景未明,估计估值较高、低股息收益率及经营数据走势疲弱的濠赌股仍有下行空间,建议投资者宜趁高沽售套利。

香港地产股今天回升恒隆地产(0101.HK)跌2.29%;信置<00083.HK>、新地(00016.HK)、恒基地产(00012.HK)及长实(00001.HK)则跌近1%。收购超过七年的西半山「美丽台」,昨终正式提交强拍申请。据指,恒地(000012.HK)及新世界发展(00017.HK)合组之财团已持有美丽台约84.6%业权,符合80%的强拍门槛。财团由恒地牵头,美丽台目前余下约30伙及13个车位未成功收购。美丽台的重建早于2005年开始酝酿,并曾引发收购战。现时项目估值高达30亿元,日后地盘的强拍底价将会更高,有机会成为历来涉资最大的强拍项目。美丽台地盘面积约5.2万平方呎,可建楼面逾47万平方呎,为区内最大型的重建项目。

长实(00001.HK)跌0.89%至134.3港元;宣布以20.2亿美元购入60架飞机,并与日本三菱商事旗下的飞机租赁公司组成合资公司,长实持有60%股权。 美银美林发表报告指,该行估计上述交易的税前股本回报率约为10%,合乎长实在此类投资中追求高单位数至低双位数回报的典型策略。与集团的基建业务相似,客机租赁业务因属长期合约,一般而言回报较清晰。加上长实财务状况强劲,可享低成本融资,预料交易将令现金流及盈利增生。不过,该行认为投资者关注长实能否有效监管新业务,挑选机型及航空公司客户两方面尤其关键。该行指,虽然对新业务仍有不少疑问,但初步看法倾向正面,维持「买入」评级,目标价166元。

中资银行股今天出现回吐,跌幅普遍在1%左右;近日银行业三季报数据显示,银行业不良贷款率整体呈现升势,同时各地银行业基层出现降薪潮。《广州日报》调查发现,不少地方银行员工今年的薪酬水平按年明显下跌,已从江浙地区往东部沿海以及南方蔓延,部分二、三线城市银行基层的员工降薪甚至超过50%,有的地区基层员工仅能拿到最低工资标准,不少分行高层也只能拿到四五千元的月薪。有的银行行长此前60万元的年薪变成6万元。根据2013年年报,10家上市银行中,有6家银行的薪酬较2012年出现下降。与此同时,近日不断爆出有互联网金融用高薪挖角传统的银行业员工。分析认为,随着年底以及未来不良贷款的陆续暴露,预计今年银行业的年终奖将大打折扣甚至难以发出,一改往年的红火局势。此外,随着互联网机构的高薪挖角,预计银行业将面临离职潮。

中资地产股今天亦走低;万科(02202.HK)、中海外(00688.HK)及华润置地(01109.HK)则跌0.13%、2.84%及1.61%。住建部政策研究中心主任秦虹表示,2011年以后,中国楼市的供需关系已经发生改变,从此前的「总体偏紧,局部过紧」,已演变为「总体偏松,局部过剩」。秦虹称,2008年为应对金融危机国内释放的大量资金直接或间接地进入了房地产领域;又于2011年推出调控楼市的「新国八条」;到2011年开始,地方政府土地出让的速度加快,使得近几年来市场供应量迅速上升。而在当前中国整个住宅市场主要是结构性问题。体现在两方面,一是人群结构,房屋在不同人之间分布不均;二是城市结构,不同城市的市场形态差异较大。秦虹还指出,从趋势上看,未来的房地产政策一定是去行政化,回归到市场本质的层面。她表示,未来将面临房地产市场愈来愈复杂、政策则相对简单的情况。

异动股中国财险(02328.HK) 跌2.5%至13.82港元;宣布,建议进行10供0.9,涉及发行3.79亿股H股及8.44亿股内资股;H股供股价7.46元,较上交易日(4)收报折让47.39%,内资股供股价5.92元人民币(即7.46港元)。集资总额72.49亿人民币,所得净额72.24亿人民币(约91亿港元),将用于补充公司资本金。持有所有内资股控股股东人保集团(01339.HK) 及持股9.9%股东AIG已承诺按比例供股。承销商中金、汇丰及高盛。摩通指,中国财险(02328.HK) 宣布折让47%进行10供0.9,集资72亿元人民币补充资本,预期偿付能力充足率可由今年6月的181%改善至200%,而市场将视供股行动为负面,因其偿付能力充足率已经十分充足、首九个月业务增长较同业慢(消耗资本亦较少),以及承保周期胜预期,意味着稳健的盈利前景足够支持业务增长。该行认为,即使没有进一步的集资计划,至2016年财险偿付能力充足率仍可维持于160%的水平。该行下调财险2014/15/16财年每股盈测至0.98元/1.2元/1.49元人民币,以反映供股对收益的稀释,目标价由15元下调至14元,评级维持「中性」。

中国铁建(01186.HK)跌0.84%至8.28港元;中国铁建中标墨西哥高铁项目,汇丰证券上调目标价18%至9.2元,维持「中性」评级。汇证表示,中铁建中标墨西哥高铁项目,是中国企业第一次于海外承建时速300公里之高铁,项目与中国南车(01766)共同承包,可以减低兴建时之风险。汇证认为,出口高铁及海外基建投资是中国重要策略,今次兴建墨西哥高铁,令中铁建海外市场之潜力开始获得认可,相信可以增加集团获取海外合约之机会。中金维持「买入」评级,认为海外业务有很大发展空间。

中国外运(00598.HK)今早大跌12.86%至5.15港元,午后停牌;据《第一财经微博)日报》报道,中国外运(00598.HK) 的母公司中外运长航集团,旗下物流板块有潜在风险。据悉,中外运广西公司、柳州公司相关负责人,因涉嫌违法犯罪,已被公安机关控制,主要涉嫌违规签约质押监管业务,配合出质人擅自提货、重复质押、虚假出质等问题。美银美林指出,多份报章报道中外运(00598.HK)母企中外运长航集团旗下广西公司、柳州公司相关负责人因涉犯罪被捕,旗下物流板块有潜在风险。该附属公司涉嫌参与帮助客户发出不准确的货物证明文件,以获得银行贷款。中外运长航在今年将价值百亿物流资产分两批托管于中外运,当中包括广西公司,但所占比例较少,相信不会影响集团财务状况,因集团每年只会从母企获得1,000万元的托管费用。一旦广西公司被起诉,相信母公司会负上所有责任,而上市公司会短期内就事件作出澄清。目标价看6.9元,评级「买入」。而摩根士丹利则发表报告指,相信中外运(00598.HK) 股价45日内有70%至80%机会上升。该股近日遭抛售,令短期估值更吸引。有关中外运广西公司管理层问题的报道,影响中外运的股价。澄清及解决有关问题对中外运影响正面,能为未来获注资铺路。中外运评级「增持」。

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