邓声兴:国药控股具有竞争优势 目标31港元

下周举行的四中全会料会继续支持医疗改革,加上人口老化带动医疗刚性需求,具规模的药业龙头在市场竞争上有优势。国药控股(1099)经营全国的药品分销网络,为内地最大药品分销商,今年上半年集团营业额增长18.4%至948.36亿人民币,盈利增27.2%至14.65亿人民币,毛利率微升0.4个百分点至8.3%。集团直接客户包括1.2万家医院,当中包括最高级别的三级医院1668家。未来集团料会继续透过收购小型分销商,以及农村同业流失来增加市场份额,料可继续保持市场领导地位。目标$31,止蚀$26。

(笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份)

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