海通国际:给予雅士利国际买入评级

雅士利(1230 HK,买入):上调至买入,渠道专供产品及即将上市

两款为母婴渠道专供产品将于10月底上市。两款产品均定位中高端市场。公司明年将继续投放八款渠道专供产品,包括为电商渠道设计的产品。

2015年原材料成本将会大幅下降。我们预期奶粉的成本将从2014年上半年的4700美元/吨下降到四季度的不到4,000美元/吨。该项成本在2015年上半年将下降到约3,000美元/吨。

上调至买入。我们将2014-16年的EPS预测上调了4-7%。基于市盈率的目标价上调到港币2.95。

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[责任编辑:kewinfan]

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