华富嘉洛:建议于3.5-3.6元买入凯升控股

与New Crescent(新濠的全资附属公司)分别持有东隽60%及5%股权的凯升(00102)昨日见底回升,急弹逾13%。集团透过东隽旗下全资附属公司First Gambling Company of the East LLC (FGCE) 拥有俄罗斯于海参崴滨海综合娱乐区(IEZ)的首个赌场度假村,主打俄国本土及内地东北的赌客。

值得留意的是,据海参崴官员指,IEZ仅可容纳四个赌场营运商,令区内对手有限。加上主要竞争对手金界(03918)首期的小型项目亦需延至2018年才能开业,令IEZ区内竞争大幅降低,继续享有近三年的独市生意。

过往三年半从北京、辽宁、黑龙江及吉林到澳门的游客占比一直处于中高单位数,惟自本年下降趋势较往年为急,更创出2011年8月以来的低位,足以证明澳门对四地的吸引力渐趋下降,为距离仅三小时机程的俄罗斯赌场度假村制造一个极大的机遇。

集团将会以异国风情的主题吸引内地旅客,并把于澳门所得的经验(包括提供服务、利用「叠码仔网络」)应用于俄国的赌场,未来的发展仍然正面。

但度假村资本开支由1.3亿美元上升至1.72亿美元,而营运资金亦达1000万美元,令集团上月中宣布项目延期当日,股价大跌逾10%,其后股价亦一直寻底,宜至3.05元才有支持。不过,我们认为消息已经足够反映于股价当中,而昨日急弹更可能令跌浪结束。假若股价本周能守稳,我们建议投资者于3.5-3.6元买入,上望4.28元,跌穿3.3元先行止蚀。

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[责任编辑:kewinfan]

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