海通国际:给予比亚迪电子买入评级

比亚迪电子(0285 HK, 买入):仍然处于毛利率扩张周期的初期阶段,提升目标价格至10.8港元

再一次提升目标价格至10.8元港币。 根据更高销售额增长和更高毛利率假设的因素,因此我们提升比亚迪电子今年至2016年盈利预测2%、24%及36%。

全球和国内手机制造商的金属外壳潮流处于增长的趋势。 我们认为比亚迪电子,因为其金属外壳业务在国内具有领先的规模(超过8000台数控机床),对于抓住这次金属外壳业务增长的潮流来说是一个好的优势。

仍然处于毛利率扩张周期的初期阶段。 我们现在预期金属外壳业务今年至2016年将分别占整体销售比例的25%、35%及42%, 这将会促使公司混合毛利率今年至2016年分别达到11.9%、13.2%及14%.

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[责任编辑:kewinfan]

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