建筑材料:建研集团和天堂硅谷合作

水泥行业:9月15日至9月19日,全国水泥平均价格环比上涨0.67元/吨,涨幅0.21%,华东地区上涨3元/吨(合肥+20),中南地区上涨5元/吨(长沙+30),西南地区下跌8元/吨(贵阳-30),其他区价格均与上周持平;9月15日至9月19日,全国水泥平均库存环比持平,华东地区下跌0.21%(九江-5%),中南地区地区上涨65%(广州+5%,云浮+5%,玉林+3%),其他地区无变化;9月15日至9月19日,秦皇岛中转地煤炭价格环比上涨(山西优混+3,大同混煤+3,山西大混+3),东北地区环比下跌5元/吨,华东地区环比上涨21元/吨,西南地区环比下跌5元/吨,西北地区环比上涨6元/吨,其他各地区煤炭价格环比持平。

玻璃行业:9月15日至19日,全国均价上涨0.40元/重箱,主要城市涨跌幅[0,+1.25]元/重箱,其中秦皇岛0.00元/重箱,北京+0.10元/重箱,上海+0.45元/重箱,广州+0.55元/重箱,武汉+1.25/重箱;9月19日存货3133万重箱,同比上年增加15.61%,环比下降0.59个百分点;9月19日总产线333条,同比增加25条,环比增加2条;浙江玻璃平湖二线600吨点火,贵州毕节明钧600吨点火。

其他建材行业:美废、软泡聚醚价格下跌,聚合MDI价格上涨。

维持行业“持有”评级 上周水泥和玻璃价格小幅上涨;我们草根调研了水泥企业和混凝土企业,9月价格本来计划上调20-30元/吨,实际提价约10元/吨,未达预期,下半年需求仍然低迷,4季度旺季不旺是大概率事件;草根了解的情况基本和我们前期判断一致。 维持我们前期的判断,预计9-12月份,一方面经过1-8月份价格持续下跌且已处于较低位置,在年内最大旺季来临之际,企业乘势涨价的诉求强烈,另一方面,剔除淡旺季因素,在地产投资回暖之前,预计行业整体需求仍将维持较弱的态势;综合来看,9-12月水泥价格会上涨,但是涨幅可能不大;而且目前有一点确定的是,无论今年涨价幅度多大,下半年华东地区企业的吨毛利都很难超越去年同期水平,企业盈利增速将呈回落趋势;考虑到基本面弹性不大,我们仍维持行业整体“持有”评级,建议关注基本面在底部的冀东水泥金隅股份。 建材行业整体需求下行并不代表行业没任何机会,预期今年下半年到明年上半年,我们看好方兴科技长海股份建研集团东方雨虹

风险提示 宏观经济继续下行,新投产能超预期。

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