新能源汽车行业:即将进入客车采购高峰

主要观点

1.碳酸锂:电池级碳酸锂小幅上涨。进入三季度,电池级碳酸锂平均上涨500元/吨,即1.27%。

2.磁材:政策合力尚未反应在价格上。8月份氧化镝均价为144万元/吨,氧化镨钕均价为30.6万元/吨,环比均略降。WTO败诉终出倒逼政策整合加速,稀土价格有望继续上涨。

3.锂电材料价格:价格下跌是趋势。价格变动与各环节供需相符。锂电材料价格下降是大趋势;企业的盈利主要靠以量补价和成本下降。

4.新能源汽车销量激增拉动材料市场规模

5.10月电动公交有望迎来采购高峰。根据规划两批推广城市新能源客车的销量将达到5万辆,我们预计2014-15年新能源客车销量分别为2万辆、3万辆。

6.全球新能源汽车销量:欧美销量持续领跑。1)美国聆风降价持续第一。2)日本免税补贴促混动销量大增。3)德国将推新能源汽车优先权。4)法国本土品牌依然受欢迎。5)英国6月销量同比大增。6)挪威普及过度或面临回落。7)加拿大Volts和Leaf居前。

7.充换电设备:百花齐放。中石化万马股份特锐德易事特均有布局。

推荐公司—未来看商业模式:(1)网络运营商,如特锐德、易事特等;(2)车载充电机,如万马股份等。

8.不确定性分析:政策执行力度及产学研进度。

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