郭家耀:料大市或进一步下试24000点水平

美股上周五下滑,道指失守17,000点水平,联储局将于今周议息,投资者关注联储局会否修改议息声明字眼,为提早加息铺路。原油价格持续偏软,拖低能源股表现。港股预托证券大致偏软,预料大市早段跟随外围向下。内地股市造好,经过多日调整后,受8月份信贷数据向好带动,银行股向好,石油及电力板块亦是升市动力。港股表现乏力,成交亦有所减少,投资者观望今周联储局议息结果及沪港通消息,预料大市或进一步下试24,000点水平,反弹阻力在24,800点附近。

股份推介

时代地产 (1233)

目标价:3.40元

入巿价:3.00元

止蚀价:2.80元

时代地产早前公布中期业绩,期内营业额下跌4%至22.67亿元人民币,毛利则上升42%至7.79亿元人民币,盈利更上升近1.5倍至4.15亿元人民币。上半年毛利率及核心净利率分别从23%及6%上升至34.4%及16.3%。上半年合同销售金额较去年同期增加35.9%至60.2亿元人民币,总建筑面积约为53万平方米。合约销售平均价从去年约9,800元人民币升至约11,300元人民币,增长16%。截至6月底,集团总土地储备约900万平方米,足够未来3至5年的发展所需。集团上半年新增项目7个,涉及土地面积超过100万平方米。目前,集团拥有25个项目,其中24个分布在广东省内,一个位于湖南,平均土地成本约每平方米2,154元人民币。上半年公司先后发行人民币高息债券及港元可转换债券,令公司凈负债比率由去年底的93%增加至113%,由于境外融资比例提升,有效降低融资成本,售楼进度理想下,净负债水平将有望下降。市场预期时代地产下半年交付楼面积增加,带动营业收入增长。同时均价上升亦有助毛利率表现。目前公司预测市盈率仅3倍,息率达5厘,估值明显偏低。

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