复星国际重启地中海俱乐部收购战 提出更高报价

北京时间9月13日凌晨消息,中国综合实业体复星国际周五宣布,已经向地中海俱乐部提出了最后时刻的竞购报价,这也是东西方多家企业围绕这家法国度假村运营商控制权长期大战的最新进展。

作为中国最大的私营实业体,复星国际在周五的声明中说,希望以每股22欧元的价格购买其尚不拥有的地中海俱乐部的股权,对后者的估值是8.39亿欧元。这个报价超过了意大利投资者安德鲁-波诺米(Andrea Bonomi)所提出的每股21欧元的报价。

复星国际表示,将通过与法国私募股权企业Ardian,地中海俱乐部管理层,以及中国在线旅行社服务商U-Tour共同组建的投资工具,Gaillon投资二号提出收购要约。不过相比在之前与Ardian一起提出的收购要约,新的要约中复星国际的参与程度将会明显增加。

作为对法国社会党政府的一个友好表示,希望化解来自执政党对于外国资本控制作为该国象征之一的企业的不满,复星国际也表示,地中海俱乐部的总部将会保留在巴黎。Gaillon投资二号的负责人钱建农在新闻发布会上说,“我们非常注重地中海俱乐部的根源。”

复星国际还说,法国前总统之子,地中海俱乐部主席兼首席执行官昂立-基斯卡德-德恩斯汀(Henri Giscard d’Estaing)的职位将得以保留,公司的股票也会继续在Euronext巴黎证券交易所挂牌交易。

复星国际还确认,已经购入了几乎全部Ardian所持有的9%地中海俱乐部股权。这笔交易使得复星国际对地中海俱乐部的持股比例达到约18%,后者在巴黎证券交易所的交易因为信息披露一度暂停。

根据新的收购提议,复星国际将持有Gaillon投资二号的85.1%权益,Ardian以2000万欧元的投资持有5%股权,地中海俱乐部管理层持有2.5%股权,U-Tour以3000万欧元投资获得剩余权益。

复星国际也宣布,Gaillon投资二号将与复星国际已经持有多数股权的葡萄牙保险公司Fidelidade共同提出收购报价。一旦交易完成,Gaillon投资二号将拥有地中海俱乐部80%的股权,Fidelidade拥有剩余20%股权。

钱建农在声明中说,“我们向地中海俱乐部提出了最好的要约,为公司所有股东带来最佳的流动性。”

复星国际是在安德鲁-波诺米控制下的私募股权投资工具Investindustrial对地中海俱乐部提出的现有报价将在五天之后到期之际提出新的竞购报价的。Investindustrial及其合作方,巴西投资公司GP投资和南非酒店巨头索尔-科兹纳(Sol Kerzner)共同提出了每股21欧元的地中海俱乐部收购报价。

安德鲁-波诺米及其合作伙伴的投资工具,全球度假村(Global Resorts)在周五发表声明称,“我们已经注意到复星国际一方所提出的更高的报价,基于法国股票市场的监管要求,我们正在评估我们的选择。”全球度假村可以在一个月之内提高其报价,再次延续这场收购战。

地中海俱乐部由比利时水球运动员,第二次世界大战中法国抵抗军成员杰拉德-布利泽(Gérard Blitz)在1950年代创立,当时是提供简单住宿服务的健身俱乐部,现在已经是全球旅游业中最知名的品牌之一。

地中海俱乐部以健身和开拓式的全面服务成为业界先驱,到1966年的时候,公司已经有超过100个度假村。不过激烈的竞争和欧洲本身的衰退使得公司在近期的发展不顺,股价从2007年的接近56欧元跌至目前的15欧元。

复星国际在周五的新闻发布会上描述了它对于地中海俱乐部的未来愿景,称将会寻求在成熟地区重新夺回市场份额,同时也会加速在中国,俄罗斯和巴西等新兴市场的增长。 (孔军)

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