1200亿集成电路产业盛宴 11股最受益

首批规模1200亿元 国家集成电路产业基金挂牌在即

集成电路产业人士据记者透露,备受关注的国家集成电路产业投资基金或于近期挂牌成立。与之前预测的版本相同,该基金首批规模将达到1200亿元,出资方有财政、国开行、地方政府等,其中约400亿元的资金需要向社会募集。分析人士表示,该基金的落地将是振兴我国集成电路行业极为重要的一环。

千亿投资基金即将成立

6月24日,《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布。纲要提出,到2015年,集成电路产业销售收入超过3500亿元;2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。

纲要中同时提出,要设立国家产业投资基金,主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金,重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级。但在《纲要》中并未注明基金的规模。当时有集成电路人士表示该基金的规模将超过千亿元。

有集成电路产业内人士据记者透露,经过前期的准备,该产业投资基金或在近期正式挂牌成立,规模将达到1200亿元,其中有400亿元左右需要向社会募资。该人士同时表示,这仅仅是一期基金的规模。该基金由工信部 、财政部牵头发起,财政部与其他投资主体共同出资组建,采用市场化运作、专业化管理的模式,主要投资于芯片制造等重点产业。该基金的设立,显示出我国集成电路产业发展将由国家进行统筹,改变过去松散无序的发展模式。

各地厉兵秣马

事实上,在今年6月《纲要》正式发布之前,有地方政府已经先行启动。2013年12月,北京成立IC产业发展基金,打响地方政府支持集成电路产业发展的第一枪,该基金总规模300亿元,首期用于支持制造和装备为60亿元,设计和封测领域为20亿元。

据记者统计,进入到2014年,天津滨海、安徽、甘肃、山东、四川等地已经相继出台地方版集成电路扶持政策。除天津外,另外四个省份均在《纲要》发布后公布计划。其中安徽的计划最为激进,安徽方面提出2017年省内集成电路产值达300亿元以上,2020年总产值达600亿元,支持合肥等市建立集成电路产业发展基金。

业内人士表示,集成电路产业作为电子产业链的最上游,具有非常高的技术壁垒,同时也具有很强的规模效应。从我国台湾、韩国的集成电路产业快速崛起的经验中可以看到,在追赶上世界领先水平前的二三十年里都是依靠政府持续不断地大力扶持,这是集成电路产业实现追赶的必经之路。

值得注意的是,自去年下半年以来,集成电路企业在资本市场非常活跃。展讯、锐迪科澜起科技相继从纳斯达克私有化退市拟回归估值更高的A股市场。今年以来长电科技中芯国际牵手设厂,盈方微借壳S舜元上市,近期市场又传出长电科技和华天科技有意竞购新加坡上市公司,主要从事集成电路封测的星科金朋。分析人士预计,在未来相当长的一段时间内,资本对集成电路产业的关注度将持续高涨,行业并购重组有望快速扩大。(中国证券报)

雪莱特(002076):节能灯挑起大梁 持有

投资要点:

营收小幅下降,业绩再次下滑。公司2009年实现营业收入3.24亿元,同比下滑8%,实现归属于母公司股东的净利润1072万元,在08年报下滑73%的基础上再次下降 21%,每股收益0.06元。非经常性损益下滑378万元,扣除后净利润同比增长9%。销售收入下滑的同时主营业务利润保持增长,来源于毛利率相对稳定和费用率明显下降 。

节能灯支撑营收,HID灯收入骤减。公司节能灯收入2.49亿元(+10%),其中一体化电子灯销售1.12亿元,增长98%,主要受益于国家高效照明推广,而灯管系列和 插管灯系列收入分别下滑14%和24%。受出口萎缩影响,HID灯收入大幅下挫59%。紫外线灯不复增长,同比下降16%。预计节能灯还将进一步受益于政策力度的加大,HID 灯较难恢复,紫外线灯仍可期。

HID灯拖累整体毛利率,财务费用率下滑。雪莱特09年综合毛利率(25.54%)比上年下滑0.4个百分点,之前的高盈利产品HID灯在市场无序竞争下毛利率骤降14个百 分点至18.8%,所幸节能灯毛利率受益原材料价格明显降低上升6个百分点至26%。销售费用率(+0.12%)和管理费用率(-0.19%)一升一降,受益于09年人民币汇率保持稳 定,汇兑损益增加,财务费用率下滑1.4个百分点。费用率下降高于毛利率下滑,支撑营业利润增长。

明显受益高效照明补贴,还将继续照亮公司未来。在金融危机的影响下,公司共推广节能灯1032万只,相比08年(291万只)大幅增长。公司一体化节能灯收入 11238万元中的73%来源于高效照明推广项目,其中5280万元(占47%)为政府补贴。今年国家高效照明推广招标工作正在进行,预计招标数量将高于2009年,继续拉动公 司节能灯销量。

风险因素。原材料和劳动力成本上升;全球经济继续低迷。

投资评级。公司节能灯业务仍将明显受益替代白炽灯需求,预计公司未来三年每股盈利分别为0.08元、0.11元和0.13元,目前的估值已经明显高于市场合理水平, 维持"持有"的投资评级。近期高效照明推广招标工作即将开始,提示短期股价受催化的可能。(中信证券 胡雅丽)

飞乐音响(600651):进军绿色照明产业 前景看好

投资亮点:

1、公司全资子上海亚明灯泡厂08年绿色照明营业收入为96,816万元,同比增长9.18%,净利润为4,800万元,同比增长5.10%。09年,公司将在江苏建湖征地316亩,建成江苏亚明绿色照明生产基地,从而进一步扩大绿色照明产业的生产产能;同时,公司将与国际LED著名企业进行合作,加快进入LED绿色照明的应用领域。

2、公司股份已全流通,无限售股解禁压力。

3、公司合计出资3.84亿元持有华鑫证券24%股份。华鑫证券08年实现净利润5045.6万元,为公司贡献投资收益1211.0万元。

华微电子(600360):MOSFET业务仍处于蓄势阶段 蓄势待发

毛利率基本恢复正常水平,费用率维持高位:与去年同期相比,上半年公司产能利用率一直处于高位,且公司通过加强成本控制和调整产品结构,上半年公司毛利率水平从去年同期的8.95%上升至了29.68%,和07年正常年份的水平基本相当。费用方面,上半年公司销售费用和管理费用率均同比增加了约一个百分点,主要是由于MOS新产品市场推广力度的加大和员工工资水平的提高。

主业恢复明显,其中MOSFET业务有较大改善:上半年公司光源产品销售同比上升26%,工业照明产品收入同比增长38%,而盈利能力较强的可控硅和肖特基产品同比分别增长39%和158。值得一提的是,公司的MOSFET产品销售比重从去年3%上升到今年的15%左右,表明新产品的市场开拓取得了一定进展。不过,公司MOSFET业务仍处于蓄势阶段,公司08年募投的6英寸VDMOS生产线月加工量还在2万片左右,处于接近盈亏平衡状态,需要进一步上量才能对业绩形成推动作用。

长期增长潜力的释放还看MOSFET业务:公司在保持BJT传统产品的优势的同时,还在大力开发MOS、IGBT等新型功率器件产品。公司年产48万片的6英寸MOSEFT生产线已经投产,今年上半年初步打开了市场。目前公司收入主要来源还是中低端的传统双极型功率器件,随着6英寸的高端产品生产线的逐步上量,公司将迎来产品升级和进口替代的迅速成长阶段。

盈利预测与估值定价:我们预计2010-2011年公司归属于母公司所有者的净利润分别为1亿和1.5亿元,对应每股收益为0.21元和0.30元,当前股价对应动态市盈率分别为38倍和26.6倍。我们认为,公司作为我国半导体功率器件龙头企业,技术水平和市场地位均处于领先地位,目前处于蓄势待发阶段,值得投资者重点关注。维持推荐的投资评级。(长城证券 岳雄伟)

长信科技(300088):进军电容式触摸屏领域

ITO玻璃市场需求旺盛,承接全球LCD产业链转移

ITO行业发展已经较为成熟,我国是中低端ITO导电玻璃的主要生产国,随着平板显示器件向低成本地区转移,日韩厂商纷纷淡出TN/STN-LCD市场,产业链上游的ITO导电玻璃也相应的向中国大陆和台湾地区转移,国内的LCD市场供不应求。

处于成长期的车载显示器、家电液晶显示面板等持续发展使ITO玻璃市场本身就在增长,而随着3D眼镜等新兴应用的兴起,ITO玻璃市场需求旺盛。而随着触摸屏市场的火爆,部分镀膜生产线转向触摸屏领域的镀膜工艺,导致ITO玻璃的产能收到影响。

公司作为国内最大的ITO玻璃生产商,近几年一直处于产能扩张期,至2009年底共拥有7条ITO导电玻璃生产线,月产能约200万片,ITO导电玻璃的产销量均为全国第一。随着公司在2010年上市,进入加速发展期,未来几年将强化公司在ITO玻璃市场的领先地位。

产能实现快于预期,ITO玻璃实现产品结构升级,产能扩张强化市场优势

公司的产能扩张速度快于预期,今年上半年有2条募投项目的ITO玻璃生产线投产,上半年平均达到每月250万片的出货量,按照目前的市场趋势,预计下半年将保持每月300万片的出货量。

预计到明年,公司继续有3条ITO玻璃的生产线投产。到明年,公司将形成4条STN、5条TN 和3条TP(触摸屏)的生产能力,共计12条生产线,达到每月400万片的产能。由于国内主要竞争对手蚌埠华益、莱宝高科、南玻等公司都无大规模扩产计划,公司在ITO玻璃的市场优势在明年将更加突出。

传统上公司的产品以TN-LCD用ITO玻璃为主,2007年从德国引进第一条STN-LCD用ITO玻璃生产线,2010年依靠自主研发升级实现一条STN用ITO玻璃生产线,目前可以保持每月50万~60万张STN的出货量,明年4条STN线全部投产以后,STN将成为公司主流的产品。

由于TN市场相对比较稳定,STN市场增长更为迅速,而3D眼镜的兴起成为STN市场增长的又一动力,公司目前的3D眼镜片用STN-ITO玻璃主要供给天马、信利等LCD厂商,客户质量良好。

从产品价格上来说,STN用ITO玻璃比TN和TP用玻璃价格更高,毛利率也更高,STN比例的增加将提高公司的盈利能力、加速公司业绩增长。

电容式触摸屏顺利筹备中,有望在2012年体现业绩

公司于8月公告利用超募资金投资3.3亿元建设中小尺寸电容式触摸屏生产线,设计产能为每年2000万只。公司将先从电容式触摸屏的Sensor着手。Sensor要求的关键技术为镀膜和光刻,公司在真空镀膜领域有较强的技术优势,而电容式触摸屏的光刻技术与目前STN/CSTN用的光刻技术较相近,只是精度更高,线束更窄。目前,已有一个10人左右的技术团队,团队成员具备从CSTN转做电容式触摸屏的经验。

虽然目前投射式电容触摸屏的主要技术路线是由苹果公司主导的,产品应用效果最好的也是苹果公司主导的技术路线,但是市场上也有其他的一些技术路线,例如用2层玻璃做Sensor、将Sensor的X方向与Y方向镀在Sensor玻璃的单侧等,与苹果主导的X方向与Y方向镀在Sensor玻璃两侧的技术路线都有少许差异。

公司在产品研发的过程中,将综合考虑市场需求、技术难度及成本等因素,生产电容式触摸屏。按照我们的预计,在相关设备到位之后,公司的电容式触摸屏Sensor在2011年下半年实现出货具有较高概率。

按照公司的可行性分析预计,项目投产后,电容式触摸屏的年销售收入为30769万元,投资净利润率23.46%,预计2012年就会体现出可观业绩。

强化ITO玻璃市场优势,进军触摸屏市场空间大,给予公司“推荐”评级

随着今年的2条生产线和明年的3条生产线陆续投产,公司的ITO玻璃产能有60%以上的提升,由于市场需求旺盛,产能利用率持续保持90%以上的水平。随着STN-LCD用ITO导电玻璃在产品结构中的比例上升,公司的盈利能力更强,产品结构得到较大改善。而筹备阶段的电容式触摸屏将使公司的业务在2012年之后实现再次的飞跃。预计公司2010~2012年的摊薄后的每股收益为0.69、0.92和1.57,对应2010年~2012年市盈率为45、34和20倍。基于公司良好的发展前景,给予公司“推荐”评级。(国信证券 段迎晟)

长电科技(600584):研发提高公司竞争力 增持

业绩基本符合我们的预期。2010年上半年,公司实现营业收入16.39 亿元,比上年同期增加了71.44%;归属上市公司股东净利润1.05 亿元,上年同期为-2,585.68 万元;实现基本每股收益为0.14元。公司的业绩基本符合我们的预期。公司同时预测2010 年1-9月份归属母公司所有者的净利润与2009年同期相比增长145-156倍。

毛利率提高,期间费用率下降。2010年上半年公司主营业务的毛利率为25.47%,比去年同期提高7.89个百分点,我们认为随着国际IDM厂商扩大订单转移以及公司先进封装技术产品的规模出货,公司产品的毛利率未来能够保持基本稳定,并有提高的可能性。2010年上半年公司的期间费用率为16.89%,比去年同期下降2.4个百分点,公司的规模效应未来会越来越明显,我们认为公司的期间费用率未来还有下降的空间。

重视新产品开发,不断提高公司竞争力。今年上半年公司继续加大新产品、新技术的研发力度,公司成功开发SiP射频模块封装产品、MIS等产品,并进入客户试样阶段。我们认为新产品是公司最核心的竞争力,公司通过不断开发新产品,形成新的利润增长点。

盈利预测与投资评级:我们不考虑配股的摊薄影响,预计公司2010-2012年EPS分别为0.30元、0.43元和0.60元,动态PE分别为44.8、31.3和22.4,我们给予公司“增持”评级。(万联证券 冯福来)

上海贝岭(600171):产业链形成 自主知识产权

投资亮点:

1、公司以集成电路设计开发为主导,以集成电路制造生产为支撑,自主设计、自主制造,形成自主知识产权。从2002年以来至今共申请和授权的知识产权总数已经超过220项。

2、形成了芯片代工、设计、应用,系统设计的产业链。(顶点财经)

拓邦股份(002139):收入增长超预期 买入

报告摘要:

中报业绩概况。上半年公司实现收入4.01亿元,净利润3635万元,同比分别增长84.4%和109.4%,每股收益0.22元。第2季度单季收入和净利润环比分别增长35.2%和138.9%。公司预计3季报净利润同比增长50-80%。

收入增长超预期。公司收入大幅增长的原因主要是两个方面,一是电磁炉、微波炉控制器等传统家电类产品实现了高速增长;二是公司LED灯具等节能环保产品延续了较快增长的势头。

毛利率下半年有望小幅回升。上 半年公司毛利率下降了2.6个百分点,原 因有二,一是毛利率偏低的传统家电产品控制器的销售收入占比上升,这使得国内收入同比增长了110.9%;同时部份原材料成本和人工成本的上升,拉低了公司的毛利率。我们预计随着公司海外客户订单的释放以及上游元器件供需走向平衡,下半年公司综合毛利率会有小幅的回升。

下半年业绩不会落后于上半年。分业务来看,除高效照明控制略微下降外,家电控制和电源控制产品增幅均超过80%,其他产品同比大幅增长435%,主要是一系列新产品实现批量销售。公司目前订单充足,产能满载。尽管下半年整个电子家电行业增速会放缓,但受到旺季需求的影响,整体并不会比上半年差,加之客户拓展和新品推广是公司更主要的成长逻辑,因此我们认为公司下半年业绩强于上半年仍是大概率事件。

维持买入-B投资评级。考虑到股权激励股本增加,我们预测公司2010、2011年EPS分别为0.44元和0.63元,我 们预计公司海外客户的快速拓展及新产品的不断推出将使公司未来2-3年有望保持40%左右的复合增长率,高效电机、电动车控制系统和动力电池等领域的产业化进程将使公司业绩具备超预期的可能,股权激励方案也对管理层给予了充分的激励。我们维持对公司买入-B的投资评级。

风险提示。公司的主要风险在于近期部分原材料(MCU、钽电容等)出现了供应紧张的问题,如果下半年这些材料供应不能得到保障,公司业绩有达不到预期的风险。如果公司动力电池等相关产品产业化进展不达预期,则存在公司估值中枢下降带来的风险。(安信证券 侯利)

四川九州(000801):机顶盒行业的龙头企业 彰显竞争力

公司重组完成,成为国内最大的数字电视接收设备研发制造基地和机顶盒龙头企业

公司在本报告期实施重大资产重组后,数字机顶盒是公司的主营产品之一,其中,控股子公司深圳九洲电器主要负责国际市场的开发和销售,控股子公司九州股份主要负责国内市场的开发和销售。深圳九洲电器和九州股份现已合计形成了年产1,100 万台数字机顶盒的生产能力,是国内最大数字电视接收设备研发制造基地。近三年来,年销售量均保持高速增长,市场占有率保持行业前三,已发展成为我国数字电视机顶盒龙头企业。

机顶盒国际国内市场稳步增长,彰显公司竞争力

国际市场方面:2010 年1-6 月,深圳九洲电器出口业务收入同比增长约27%;九州股份的出口业务也受到一定的影响,但本报告期其所占比重不到九州股份总体指标的5%,对其业绩影响较小。金融危机下,一

些小型的国内同行出口企业由于外部环境的变化,有大批的倒闭或转向;国际上一些同行企业放弃中低端产品的技术投入实行技术外包;一些发达地区的市场由于受经济危机的影响,高端产品的市场消费受到限制,以上各种因素,为公司出口业务的拓展带来了新机会。

国内市场方面:为促进我国经济保持平稳增长,国家出台了一系列刺激经济增长的措施,九州股份面临很好的发展机遇。2010 年1-6 月,九州股份公司营业收入同比增长26.72%。

控股母公司九洲集团就重组承诺盈利补偿,至少可保证三年净利润增速15%

九洲集团对四川湖山2010年至2012 年盈利补偿做出保障承诺:假设2009 年1月1日已经完成本次重大资产臵换及发行股份购买资产,以经审计的四川湖山2009 年度备考合并利润表中归属于母公司所有者的净利润3945 万元为基础,2010 年至2012 年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润递增速度不低于15.00%,即2010 年实现归属于母公司所有者的净利润不低于4537万元、2011年不低于5217 万元、2012年不低于6000万元。若四川湖山实现经审计的归属于母公司所有者的净利润在2010 年至2012 年中的任何年度出现归属于母公司所有者净利润低于上述承诺值时,本公司在四川湖山相关年度审计报告公告的20个工作日内,以现金补偿四川湖山实现的经审计归属于母公司所有者的净利润与达到增长率要求所对应的归属于母公司所有者的净利润的差额。

消极因素:

10年上半年,公司国外收入占据了公司营业收入的58%。08年经济危机对公司的机顶盒和EMS业务出口造成了巨大影响。当前,国际经济形式今后走势并不十分明朗,如果全球经济在下半年或明年出现滑坡,出口将受影响,拖累公司业绩。但公司控股股东承诺了盈利补偿,极大降低了风险。(东兴证券 银国宏)

华天科技(002185):具有三大亮点 买入

今年上半年表现非常优异,毛利率上升,管理费用率下降。

上半年公司实现总收入5.5 亿元,同比增长82%,更为关键的是毛利率同比提升近一个百分点。同时规模效应带来管理费用率同比大幅下降超过4 个百分点,使得净利润同比上升190%。上半年实现每股收益0.16 元,其中第一季度0.065 元,第二季度0.095 元,环比增长近50%。

第二季度的良好趋势将在下半年得以延续单看第二季度,毛利率达到25%,环比一季度上升近6 个百分点,我们认为这主要是产品结构提升(亦即高端产品占比提升)所带来。随着下半年西安天胜生产线的逐渐投产,我们预测单季度收入及毛利率仍将进一步上升。

公司将伴随国内IC 设计公司的高速成长而迅速壮大我们在前期的报告及推介中多次强调,华天科技在同业内的最大优势即在于其良好的客户质量。公司超过90%订单来自于国内主流IC 设计公司,而我们预测国内IC 设计行业未来三年收入复合增速将达40%~50%。伴随着客户的高速成长,公司如能解决自身的产能瓶颈,亦将获得高速的发展。

公司的产能稳健扩张,新产能将进一步提升产品结构在扩产的过程中,公司并不激进,稳扎稳打,既保证了产能的有效增加,亦不做盲目的投入。其结果是,在过去的三年里,公司的产能扩张了近两倍,同时新扩充的产能也提升了公司的产品结构,使得在电子产品价格不断下跌的大前提下,公司的毛利率得以维持大体稳定,并在未来有上升的空间。

三大亮点助我们坚定地看好公司股价走势我们再次强调:良好的客户结构、远高于同行业的盈利水平和安全的低估值是我们看好公司未来股价走势的三大理由。

上调2010 年EPS 预测0.01 元至0.37 元,维持“买入”评级二季度良好表现令我们上调公司2010 年全年业绩预测至0.37 元(上次预测0.36元),预计2011 年和2012 年EPS 分别为0.51 元和0.66 元,净利润三年复合增速达47%。今年25 倍和明年18 倍的动态PE 在行业内均属于极低水平。再次强调对公司的“买入”评级。(光大证券 赵磊)

莱宝高科(002106):iPad热销将推高 强烈推荐

事件:

苹果公司公告三季报,在截至9月25日的前3个月中,iPad的出货量为420万台。

评论:

1、iPad的月出货量预计已经达到180万台以上因为之前iPad的生产力一直受元件供应紧张影响,生产力受限,每月只能生产100多万台。前三个月出货量达到420万台,预计目前的月出货量水平已经达到180万台以上。

2、iPad生产力提高将大幅提高市场对其出货量预期从目前iPad的销售情况来看,iPad完全不需要担心需求问题(出现排队购买的火爆局面),其生产力的提高将大幅提高市场对其出货量的预期。比如,市场调研机构iSuppli就对iPad20

11、2012年的销售量从3650、5040万台上调到4370、6330万台,相应分别提高了20%、25.6%。

3、电容式触摸屏行业的盈利预期和估值水平理应跟随提高我们认为,iPad出货量预期提高理应带动电容式触摸屏行业的盈利预期和估值水平提高。因为,这将使原本供应就比较紧张的电容式触摸屏产业链的供应更加紧张,电容式触摸屏行业的盈利预期和估值水平也应该相应提高。

4、莱宝高科中大尺寸电容式触摸屏项目盈利能力再测算10寸电容式触摸屏目前差不多110元一片(根据iSuppli对iPad物料单分析数据估算),以100元一片计算,100万片就是1亿元收入,40%净利润率(根据公司财报推算,目前莱宝高科触摸屏产品的毛利率有70%,净利润率是50%),保守计算100万片贡献0.1元eps。公司公告的总产能是400万片,我们将其明年出货量预计提高到300万片,则贡献0.3元eps。

5、上调莱宝高科盈利预测和目标价,维持“强烈推荐-A”评级在前一篇报告中,我们认为莱宝高科的中大尺寸触摸屏项目会提前投产。其实,即使不提前投产,iPad的热销导致其竞争对手将产能转去生产中大尺寸触摸屏,对莱宝的预期和估值也应用提高。因此,我们上调公司20

10、2011年盈利预测:

0.91、1.41元,维持“强烈推荐-A”评级。我们认为公司的合理估值是11年30-35倍PE,上调6个月短期目标价至42元。(招商证券 张良勇)

康强电子(002119):业绩进入增长快车道 目标价16元

国际产能转移和国内电子消费市场需求点燃下游封测行业需求。即使在2008-2009 年经济危机时期,国内半导体封测产业表现仍然远强于全球平均水平,这保证了封测材料每年20%的复合增长需求。

公司产能不会成为公司发展瓶颈。2009 年公司产能尚未释放完全,后续产能建设周期在1 年左右,产能扩张灵活性较强。

综合我们以上对2010 年公司销量和产品价格的判断,公司引线框架销售收入增长116.87%,达到7.24 亿元,键合金丝销售收入135.85%,达到5.42 亿元。

短期内,下游需求旺盛,公司毛利维持稳定。长期看,键合丝的毛利水平因“铜进金退”而大幅增加。键合铜丝毛利率高达50%,高于键合金丝4X。

我们认为2010 年公司业绩高增长是大概率事件,EPS 为0.45 元,对应PE 为26.16X,PEG 为0.59,处在估值水平低洼。基于公司未来高成长性和可比公司估值情况,建议给予33-35X 市盈率,目标价格为14.85-15.75 元,给予“推荐”评级。(南京证券 尹建辉 周飞)

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