半年报泄露机构投资路线 按图索骥寻9月先机

  截至昨日,在已披露2014年中报上市公司的前十大流通股股东中,社保基金(增持259只个股 )、QFII(增持114只个股)、券商 (增持152只个股)、险资(增持222只个股)等四大机构均对一些公司进行一定程度的增持,显示出不同的投资风格。

  编者按:2014年中报今日收官,机构策略和布局展现在投资者面前,为投资者了解机构持仓动向提供了有效途径。据《证券日报》市场研究中心统计,截至昨日,在已披露2014年中报上市公司的前十大流通股股东中,社保基金(增持259只个股 )、QFII(增持114只个股)、券商(增持152只个股)、险资(增持222只个股)等四大机构均对一些公司进行一定程度的增持,显示出不同的投资风格。今日本版特对上述四大机构在2014年第二季度增持的行业及相关个股进行深度分析,以飨读者。

  社保基金发力传媒兼顾医药

  投资风格稳健的“国家队”社保基金在A股历次牛熊市转换中均能“踩准”时点,提前潜伏或逢高位离场,成为众多股民炒股风向标。那么,在今年半年报中,社保基金投资有何新变化呢?

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,截至昨日收盘,社保基金二季度共持有447只个股,其中新进或增持的个股有259只,成为市场关注的焦点。

  值得一提的是,社保基金二季度重仓股主要集中在传媒、国防军工、医药生物等三大板块。其中,传媒成为二季度社保基金新进或增持个股最多的行业。

  具体来看,社保基金二季度持有21只传媒股,占行业内成份股比例为35%,其中,有16只个股为二季度新进或增持。鹏博士中文传媒和顺荣股份等3只个股为社保基金二季度新进持有,持股数量分别为:1225.37万股、609.85万股和202.37万股。与此同时,社保基金在二季度继续加仓13只个股,其对东方财富互动娱乐省广股份蓝色光标华录百纳奥飞动漫等6只个股增持数量居前,分别达到:1015.65万股、1003.12万股、979.73万股、920.20万股、828.43万股和810.01万股。

  鹏博士作为二季度被社保基金新进持有的典型,鹏博士中报披露显示,公司前十大流通股股东中共有1家基金和1家社保合计持仓3229.31万股,其中,全国社保基金107组合新进持仓1225.37万股;2014年6月末股东人数较2014年4月4日减少15.52%,筹码集中度有所提高。

  而东方财富则在二季度被社保基金增持最多,据公司中报披露,公司前十大流通股股东中共有5家基金和1家社保合计持仓14658.15万股,其中,中国银行宝盈核心优势基金新进持仓2380万股;2014年6月末股东人数较2014年4月18日增加34.82%,筹码有所分散。

  此外,值得一提的是,由于社保基金追求绝对收益的特点,医药生物类上市公司因其业绩增长稳定,具有防御性的同时又兼具成长性,成为社保基金多年以来主要布局投资的品种,二季度,社保基金持有49只医药生物股,其中,新进或增持30只个股,具体来看,社保基金二季度新进5只医药生物股,分别为:科华生物(974.16万股)、华兰生物(811.19万股)、太安堂(599.98万股)、北大医药(219.99万股)、宝莱特(149.99万股)。

  通过梳理发现,二季度社保基金新进或增持的个股主要呈现三大特征:首先,政策扶持品种。比如传媒、国防军工等行业。其次,防御与成长兼备品种。在社保基金持有的49只个股中,2014年上半年净利润实现增长的个股达到35只,占比71.43%。最后,分红力度较高品种。统计显示,目前社保基金新进或增持的259只个股中,有235只个股2013年实施了分红方案,占比90.73%。

  在二季度社保基金新进或增持的个股中,人民网天康生物全通教育等个股8月份以来累计涨幅均超30%,分别为:34.02%、34.01%、33.47%。

  QFII跑步建仓批量采购蓝筹股

  一直以来,QFII作为“过江龙”代表海外的投资理念,内地机构则代表“地头蛇”,已经逐渐形成自己的投资逻辑。也是基于投资逻辑的对立,两者的成绩单被频繁地提起。目前QFII的投资方向已经显现,究竟是什么品种获得了青睐呢?

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,截至昨日收盘,QFII二季度共持有179只个股,其中新进或增持的114只个股尤为引人关注。

  通过梳理发现,QFII二季度重仓股主要集中在银行食品饮料和建筑材料等三大板块中。而上述三大板块中,银行是二季度QFII新进或增持个股最多的行业。

  具体来看,QFII二季度重仓持有7只银行股,占行业内成份股比为43.75%,其中,新进或增持3只银行股,工商银行浦发银行为QFII二季度新进持有,持股数量分别为:22524.32万股、12130.07万股。与此同时,QFII在二季度继续加仓平安银行,增持数量达到2013.86万股。

  工商银行二季度被QFII新进持有股数最多,据公司中报披露,前九大流通A股股东中,平安人寿保险持有45.15亿股,较上期未变;中证金融公司持有8.2亿股,较上期未变化。此外,汇金公司持有1241.56亿股,持股数量未变。

  此外,被QFII二季度增持的平安银行中报披露显示,前十大流通股股东中共有3家基金、1家社保合计持有1.96亿股,其中,南方富时中国A50ETF持有5887.47万股,较上期增持2013.85万股;社保基金103组合新进持有4199.99万股。

  市场表现方面,二季度QFII持有的个股中,8月份以来,共有4只个股期间累计涨幅超20%,这4只个股分别为:天齐锂业(35.94%)、华东科技(25.55%)、加加食品(20.11%)、酒鬼酒(20.08%).

  值得一提的是,据国家外汇管理局公布的最新数据显示,8月26日,已有254家QFII(合格境外机构投资者)累计获批596.74亿美元的投资额度,8月份新批额度为17.76亿美元,其中2家机构为首次获批。上述2家新进机构分别为华顿证券投资信托股份有限公司、广发国际资产管理有限公司。

  此外,8月26日,新批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度共计210亿元人民币,其中9家为首次获批,目前RQFII累计批准2786亿元人民币。

  据悉,中国正在考虑进一步放开股票市场,计划向更多国家的海外资金开放国内股市和债市,拓宽离岸人民币回流渠道。目前RQFII额度告急,而外资对A股配置需求非常强烈。

  券商近七成重仓股7月份以来跑赢大盘

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,共有248家公司二季度末前十大流通股股东中出现券商身影,其中,有88只股票为本期新进,占比为35.48%。

  具体来看,从持仓量来看,截至目前,二季度券商累计持股市值为394.79亿元,宏源证券(158.67亿元)、中国石化(17.89亿元)、西南证券(14.04亿元)、上海莱士(10.09亿元)、哈飞股份(9.93亿元)、中国重工(7.66亿元)、青岛啤酒(7.04亿元)、保利地产(6.04亿元)、吉林敖东(5.03亿元)等10只个股本期持股市值最高,均超过5亿元。

  从持股比例来看,在上述88只个股中,经纬纺机(8.68%)、金洲管道(7.07%)、漳泽电力(5.04%)、精达股份(3.48%)、沧州大化(3.47%)等个股券商持股比例居前,新进或增持数量分别为2547.56万股、2171.13万股、7937.00万股、2465.89万股、1021.07万股。

  值得一提的是,经纬纺机为券商本期新进持有2547.56万股,截至二季度末持股市值为25475.63万元。基本面上,公司是国资委管辖的中国恒天集团有限公司旗下以纺织机械为主业,兼营商用汽车、医疗设备、农用机械以及金融信托,分别在深圳、香港两地上市的A+H上市公司。公司前身是新中国成立后建设的第一个大型的现代化纺织机械制造工厂——经纬纺织机械厂。

  市场表现方面,在券商持有248只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股有218只,其中,有165只个股跑赢同期上证指数(涨幅为8.24%),占比高达66.53%。雪浪环境(82.89%)、北方导航(73.06%)、珈伟股份(67.25%)、湘邮科技(65.40%)、隆鑫通用(51.70%)、北化股份(49.41%)、动力源(47.15%)、特锐德(45.72%)、龙大肉食(44.72%)、西藏矿业(44.50%)等10只个股成为7月份以来券商重仓股中的十大牛股。

  业绩方面,在上述248家公司中,有147家公司中期业绩实现同比增长,占比60.05%。晋亿实业(3552.95%)、鑫富药业(1041.06%)、兄弟科技(976.20%)、襄阳轴承(932.22%)、动力源(907.59%)、佰利联(636.62%)、西水股份(482.88%)、象屿股份(454.58%)等公司上半年归属母公司净利润均实现同比增长超过400%。

  从行业属性来看,券商本期新进的88只个股主要集中在化工、机械设备、电子、医药生物、计算机、家用电器等六大行业。

  值得注意的是,券商二季度新进个股最为集中的化工行业,行业内共有25只个股获本期券商持有,同样在各申万一级行业中居首。按持股市值排序,本期新进的11只化工股分别为沧州大化(10149.48万元)、天马精化(5849.10万元)、北化股份(5577.04万元)、华星化工(5515.58万元)、中国玻纤(4656.10万元)、广东榕泰(4326.40万元)、当升科技(4324.19万元)、皖维高新(2450.00万元)、两面针(2336.40万元)、海达股份(1586.70万元)、兄弟科技(841.77万元).

  险资本期新进90只个股

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,共有356家公司二季度末前十大流通股股东中出现险资身影,90只股票为本期新进,占比仅为25.28%。

  具体来看,从持仓量来看,截至目前,二季度险资累计持股市值为4217.86亿元,中国人寿(2629.93亿元)、金地集团(200.29亿元)、平安银行(198.27亿元)、工商银行(191.18亿元)、农业银行(151.24亿元)、民生银行(142.69亿元)、中信证券(67.87亿元)、云南白药(64.43亿元)、农产品(34.82亿元)、大秦铁路(30.24亿元)等10只个股本期持股市值最高,均超过30亿元。

  从持股比例来看,在上述90只个股中,金地集团(16.63%)、保龄宝(9.46%)、天健集团(4.82%)、深振业A(4.67%)、金融街(4.33%)、金通灵(4.19%)、天玑科技(4.18%)、苏宁环球(3.81%)、维尔利(3.51%)、农产品(3.49%)等个股险资持仓比例居前,新进或增持数量分别为74360.30万股、2295.87万股、2663.81万股、6258.62万股、13100.34万股、529.06万股、471.87万股、5595.00万股、222.80万股、5608.90万股。

  值得一提的是,金地集团险资二季度持股数量为225302.05万股,占流通股比例达50.39%,持股市值达200.29亿元。基本面上,公司确立“以住宅业务为核心,以商业地产和金融业务为两翼”的“一体两翼”发展战略,稳步推进业务模式,各地项目所在城市市场份额得到稳固和提升,尤其是发展较快的二线城市。2012年,以销售金额所占当地住宅市场份额为例,公司在西安、沈阳和南京的占有率分别为6.14%、6.04%和4.04%,在杭州和武汉超过或者接近3%。

  市场表现方面,在险资持有356只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股有356只,其中,有326只个股跑赢同期上证指数(涨幅为8.24%),占比为64.61%。深天马A(118.88%)、永泰能源(113.50%)、雪浪环境(82.89%)、神雾环保(45.16%)、凌云股份(43.42%)、海南海药(40.53%)、奥普光电(39.26%)、华东电脑(37.88%)、久联发展(34.73%)、中钢天源(33.89%)等10只个股成为7月份以来险资重仓股中的十大牛股。

  业绩方面,在上述356家公司中,有219家公司中期业绩实现同比增长,占比61.52%。美亚柏科(9259.96%)、新华制药(701.69%)、吉鑫科技(505.06%)、天音控股(481.09%)、凤凰股份(413.61%)、宇顺电子(287.69%)、深天马A(280.14%)、华联综超(276.45%)、塔牌集团(265.87%)、中兴通讯(263.92%)等公司上半年归属母公司净利润均实现同比增长居前。

  从行业属性来看,险资本期新进的90只个股主要集中在电气设备、房地产、化工、电子、公用事业、计算机、医药生物等七大行业。

  有分析人士表示,二季度险资新进股主要以大消费类为主,显示出险资对相关品种的偏爱。随着近期保险业新“国十条”的发布,险资将在A股市场中起到更为重要的作用,因而其主攻方向则格外值得投资者关注。

(证券日报)

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