尚乘财富:建议买入复星国际

复星国际(656)(建议买入)公布上半年盈利增长 8.4%至 18.34 亿人民币,收入增3.4%至247.96 亿人民币,受惠强劲的私募股权投资及大众市场投资表现,集团投资EBIT几乎翻倍至20 亿人民币。集团除继续发展核心保险及投资业务外,亦计划在港收购本港券商,以部署沪港通出台。

集团未来会继续寻找投资机会,旗下葡萄牙保险可投资资金有120 亿至130 亿欧元,而下半年保费亦会增加,料下半年至明年的投资资金充裕,相信未来仍会以收购带动业务增长。集团现价与预期资产净值有约4 成折让,估值吸引。目标$10.5,止蚀$9。

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[责任编辑:kewinfan]

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