永丰金融:建议投资者4.6元买入

中国国航(753)

业务简介

集团主要业务为主要于中国大陆、香港及澳门提供航空及航空相关服务,包括飞机维修服务、航空餐饮服务及机场地面服务。

重点因素

集团日前公布上半年业绩,集团实现营业总额人民币499.32亿元,同比增加8.50%。其中,航空运输收入为人民币475.11亿元,同比增幅为6.85%,主要是由于运力投入,航班量增加导致收入增长。其它经营收入为人民币24.21亿元,同比增加55.78%,主要是地面服务收入和常旅客里程收入增加。

集团上半年实现经营利润人民币23.44亿元,同比增长64.27%;但由于人民币兑美元汇率贬值等因素影响,上半年股东应占利润同比下降55.42%至人民币5.10亿元。集团上半年发生汇兑净损失人民币7.21亿元,而上年同期汇兑净收益人民币11.19亿元,人民币兑美元汇率波动是导致上半年整体业绩下降的主要因素。

展望下半年,集团预计航空客运业务将维持上半年增长趋势,货运业务有望继续改善。但行业竞争依然激烈,汇兑、油价等仍有较大不确定性。集团引进A330、A320、B777-300ER等飞机28架,退出A340、B747-400COMBI等机型的老旧飞机13架,平均机龄缩短到6.22年。运行和维护成本更加节约,有助提升下半年经营业绩。

交易策略

公司股价于4.5元水平已完成筑底,自7月起高低位不断上移,拟营造上升通道。若股价进一步升穿并企稳200天线4.95元上方,则属利好讯号。建议投资者于4.95元买入,目标价上望2月高位5.36元,止蚀价见短线支持位4.76元。

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