美银美林升山水水泥目标价至3元 维持中性

美银美林表示,山水水泥(00691.HK)中期业绩疲弱,纯利按年下跌52%,跌幅比该行预测之45%为大。销售升6.2%至2,890万吨,但每吨毛利由去年同期61元人民币,跌至53元人民币,主要因为辽宁和山西水泥价格下跌。评级维持“中性”,目标价由2.9元略为上调至3元。

该行预期,下半年辽宁和山西水泥市场将持续受压,供应过剩未能缓解,山东市场料稳定,但难言好转;整体而言下半年水泥市场不大可能转强,因房地产市场续弱。

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[责任编辑:kewinfan]

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