海通国际:上调佳兆业集团目标价至3.31港元

佳兆业(1638 HK,买入):中期业绩满意;上调目标价至3.31港元

2014中期业绩满意。归属核心净利润同比增长5.8% 至人民币11.46亿元(市场预期7.68亿元)。毛利率和核心净利润均有明显提升至40%/17%。

300亿销售目标有望完成。尽管前7月仅完成43%,全年300亿的激进销售目标仍有望完成。下半年可售资源更多,预计达到人民币450亿(上半年仅280亿)。

重申买入;上调目标价至3.31港元。维持买入评级,并上调目标价11.1%至3.31港元(按资产净值折让55%调至50%)。目前估值相当于3.9/3.0倍的2014/2015市盈率,仍然属于低估。

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