永丰金融:建议于24.4元买入国药控股

业务简介

集团是中国市场最大的药品及医疗保健产品分销商及领先的供应链服务商。

重点因素

2013年,集团营业收入同比增长22.24%;净利润同比增长16.01%。净资产由人民币22948百万增加到28611百万,资产负债率由71.71%上升到72.87%。全年资本开支达人民币2013百万元,主要用于开拓和增加分销渠道、升级物流配送系统以及提高信息化水平,以提升集团的市场占有率及配送效率。

2013年,中国再次提高新型农村合作医疗人均筹资标准至340元左右,县级公立医院综合试点县到达全国县总数50%以上。新版「国家基本药物目录」正式实施,基药目录扩容与二三级医院联动,使得基药市场规模在未来几年有大幅度扩大空间。集团作为中国最大及最具实力的医药分销企业,料将受惠。

集团日前公布旗下A股国药一致上半年多赚34%至3.5亿人民币。而集团以4.72亿元人民币再收购四川医药集团66%股权,收购完成后,集团于四川医药股份的股权将增加至82.66%,料对今年公司收益有正面影响。

交易策略

公司股价于六月中筑底反弹,其后高低位不断上移,形成上升轨,下方支持位见50天线。投资者可于24.4元买入,目标价上望去年高位28元,止蚀价22.5元。

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[责任编辑:kewinfan]

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