海通国际:维持新城发展控股持有评级

新城控股(1030 HK, 持有): 业绩低于预期;维持持有

上半年业绩低于预期。新城控股的中期业绩低于我们预期。归属股东的核心净利润同比大幅下跌77.% 至人民币9,500万(海通国际预测人民币4.22亿)。

物业竣工进度比预期慢。令人失望的业绩主要因为物业竣工进度慢过预期。我们相信这属于暂时性的进度滞后,对全年预测参考价值不大。

股价估值低,下行风险小;维持“持有”评级。公司目前估值相当于70%的资产估值折让,或者1.9倍/1.8倍的2014/2015年的市盈率,下行风险很小。我们维持“持有”评级。今天上午会有分析师会议,我们仍在审核我们的预测。

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[责任编辑:kewinfan]

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