永丰金融:建议27.5元买入南车时代电气

南车时代(3898)

业务简介

集团主要业务为研究、开发、制造及销售铁路机车车辆变流器与控制系统以及其它车载电气系统,并从事开发、制造及销售城轨车辆电气系统。此外,设计、制造和销售铁路业、城轨业及非铁路用途的电气组件。

重点因素

2013年,集团营业收入达人民币8856百万元,同比增长22.2%;归属于母公司股东的净利润人民币1467百万元,同比增长19.9%;基本每股收益达人民币1.33元,同比增长17.7%。公司于2013年10月进行了股份配售,股份数目1084百万股增加8.4%至1175百万股。

集团各个板块实现突破:9600kW电力机车和时速160公里客运电力机车得到大批量推广应用,南非电力机车开始交付;动车牵引系统于高铁市场稳步增长;公司自主牵引系统领跑国内城轨地铁市场;工程机械领域,钢轨探伤车实现批量交付;安全监控产品方面,基本平稳。

2014年,中国铁路运营机制变革后对机车车辆等移动设备的需求趋势逐渐明朗。内地政府大幅增加新铁路项目的投资。而公司日前亦发布正面盈喜,料上半年利润较去年同期将大幅增加。

交易策略

公司股价于今年三月确认底部,并于五月开始形成稳定的上升通道。投资者可于27.5元买入,目标价上望去年末高位30元,止蚀价26元。

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[责任编辑:kewinfan]

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