财通国际:保障房及铁路交通仍是中国开支重点

八月十一日周一,恒生指数开市24,533,最高24,671,最低24,491,收市24,646,升314.61点或1.29%,成交额65,708百万,与上周五比跌8.6%。恒生指数期货,即月收市报24,596,升296点或1.22%,折让50点,成交41,396张。参考恒指期货上周五收市比现货价折让31点,成交66,669张。恒生指数受益于上周五美股上升,加上内地股市亦上升,恒指连续下跌3个交易日后出现反弹,虽已升穿十天线,但成交额未能配合上升,后市仍然审慎。财政部网站8月11日公布数据显示,7月全国财政收入12,662亿元,比去年同月增加813亿元,增长6.9%。较上月8.8%的增长率有所下降。7月中央财政收入延续低增长态势。1-7月累计,全国财政收入87,300亿元,比去年同期增加6,860亿元,增长8.5%。其中,中央财政收入40,663亿元,同比增长6%,比预算增幅(7%)低1个百分点;地方财政收入(本级)46,637亿元,同比增长10.8%。全国财政收入中税收收入75,401亿元,同比增长8.6%。后几个月,受扩大营改增、去年收入基数逐步提高等因素影响,中央财政收入增长仍较困难。

数据同时显示,7月全国财政支出10,256亿元,同比增9.6%。与6月份26.1%以及5月份24.6%的增速比较,增幅明显回落。1-7月累计,全国财政支出79,410亿元,比去年同期增加10,342亿元,增长15%。其中,中央财政本级支出12,404亿元,同比增长12.8%;地方财政支出67,006亿元,同比增长15.4%。前7个月财政支出中,住房保障、粮油物资储备、交通运输是支出增幅最快的三个领域,住房保障支出2,519亿元,同比增长31.8%;粮油物资储备支出1197亿元,同比增长28%;交通运输支出5,361亿元,同比增长26.4%。财通国际认为,7月财政支出同比略有放缓,只是工程项目开工同比略有延后所致,下半年铁路及保障房等投资仍然增加,全年投资将高于2013年,支出增长将回升,继续有利提振水泥,建材及设备行业。

最近几周,国际期铝一直在接近17个月高点、2,000美元上方交投,较2月创下的1,677美元/吨的年内低点上涨逾20%。今年迄今,铝是表现最佳的基本金属之一,涨幅逾12%,同期铜下跌5%,铅上涨1%。铝价表现强劲原因是中国供应下降,整个行业供需正在经历再平衡。过去5-8年里,中国铝供应大幅增加,打压了全球铝价,但是目前情况有所改变。中国现在关注能源密集型产业对环境造成的影响,正在转变经济生产模式,导致大量铝产能被迫关停。国际铝业协会数据显示,冶炼厂关停导致2013年底至今铝冶炼产能削减了200万吨,6月份全球日均铝产量较5月份减少500吨。与此同时,全球最大的铝生产商-俄铝第一季度产量降逾2%。今年铝供应短缺43.9万吨,而金融危机期间铝过剩超过200万吨,预计2015年铝供应缺口将增加至44.4万吨。年初印尼禁止铝土矿出口亦对铝价形成支撑,印尼占全球铝土矿出口数量的60%。铝冶炼需要大量能源,而中国对之进行补贴。补贴取消后,冶炼成本增加,冶炼厂开始稍微削减产能,因此供应面在真正推动产业复苏。

恒指上周连跌三日后,早随美股高开201点后,受内地市升势带动,恒指升幅扩大,最高见24,671。恒指全日收报24,646,升314点或1.3%,重上10天线(24,585)。而国指升205点或1.9%,报11,037。惟成交额回落至657.08亿元。

本港二手楼价破顶,周末主要屋苑交投回升,恒生地产分类指数升2.26%,本地地产股造好,恒地(00012.HK)升4.8%,信置(00083.HK)及长实(00001.HK)均升近2.7%。新世界发展(00017.HK)升1.4%。九仓(00004.HK)业绩符预期,股价亦升1.3%。内房股亦佳,评级机构惠誉看好限购松绑,蓝筹以润地(01109.HK)的升幅最强,扬5.7%。中国海外(00688.HK)及万科(02202.HK)各升3.1%及3.9%。世房(00813.HK)及融创中国(01918.HK)分别扬4.6%及9.3%。

腾讯(0700.HK)周三(13日)公布中期业绩,股价升1.9%报132.3元。本周四(14日)发季绩的联想(00992.HK),收市升0.4%。汇控(00005.HK)微升0.3%造82.2元。中国移动(00941.HK)微升0.2%,造85.65元。港交所(00388.HK)升1.4%,沪港通测试今日开启。龙头券商股及内险股跑赢,中信证券(06030.HK)及海通证券(06837.HK)各升2.1%及2.6%。平安人寿获证券投资基金销售业务资格,平保(02318.HK)升2.5%。

传郭炳湘拟借壳上市另起炉灶,丽新系炒上,丽新发展(00488.HK)股价飙12.1。丰德丽控股(00571.HK)及丽新国际(00191.HK)各升7%及3.7%。IGG (08002.HK)中期转亏为盈赚3,294万美元,派中期息每股5.6仙,股价飙29.6%。其他手游股亦跟随造好,博雅互动(00434.HK)、云游控股(00484.HK)及第一视频(00082.HK)分别升10.6%、5.2%及1.4%。

道琼斯指数报16569.98点,上涨16.05点,涨幅0.10%;标普500指数报1936.92点,上涨5.33点,涨幅0.28%;纳斯达克指数报4401.33点,上涨30.43点,涨幅0.70%。英国富时100指数报6632.82点,上涨65.46点,涨幅1.00%;日经225指数涨352.15点或2.38%,收报15130.52点。日本股市录得四个月来最大单日涨幅,日元在上周大幅走高后回落,提振出口类股上扬。

周一(8月11日),全球主要股指收盘多数上涨。美国三大股指集体上涨,主要由于国际政治紧张局势有所缓和,缓解了市场疑虑;美联储高官暗示美国经济复苏仍需货币政策的帮助等消息,令股市得到支撑。欧洲三大股指全线上涨,主要由于俄罗斯方面表态将会设法缓解围绕乌克兰的紧张局势,欧洲市场情绪受到极大程度提振。亚太股市多数反弹,日股大涨2.38%,创四个月最大单日涨幅,澳洲股市亦终结六连跌,上涨逾1%。

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