海通国际:新濠博亚娱乐仍有增长空间

新濠博亚娱乐(6883 HK,买入): 14年第2季度业绩低于预期; 受到额外员工成本影响 郑国强

2014盈利预测调整。调整了预测,计及贵宾博彩市场的增长势头疲弱。我们对公司的14/15/16年度的EBITDA预测调整了约-10%/-0.1%/+0.6%。

仍有增长空间。资源的善用继续推动盈利增长势头。

优化赌台组合带动增长。新濠天地持续的盈利增长动力重申买入评级。估值仍然吸引,拥有长远的发展计划。目标价由126.3港元调整至107.8港元(计入增值项目的估计价值(每股港元17.1),而澳门业务的估值相当于2014年度预计企业价值对EBITDA比率约14倍)。

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