瑞信首予舜宇光学中性评级 目标价11元

瑞信发表研究报告,首予舜宇光学(02382.HK)“中性”投资评级,予目标价11元,相当於2015年预测市盈率14倍。

该行指,虽看好正处快速增长的光学影像行业,惟舜宇估值较高,加上近期内地智能手机库存问题成为短期的风险。而占舜宇销售额76%的光电产品,其2011至2013年的销售年复合增长率虽达90%以上,但因内地竞争剧烈,为保市占率,舜宇的毛利率正处下跌趋势。

另外,瑞信预期舜宇可继续扩大手机镜头及车载镜头的市场份额,惟料直至2015年,其镜头业务的增长难以完全弥补照相模组利润率下跌的影响。(ph/a)~

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