金利丰证券:好孩子国际前景值得期待

买入价︰3.8元

目标价:4.3元

止蚀位︰3.7元

数据源:Bloomberg 好孩子(1086)主要产销婴儿推车、儿童汽车安全座等相关设备。受欧洲和北美市场的收益的下降影响,集团去年海外收入按年下跌12.9%至28.3亿元,虽然海外市场仍然为主要收入来源,但占比已下降3.8个百分点至67.6%,取而代之,内地的收入比重则增加至32.4%,对业务表现愈来愈重要。

受惠内地放宽一孩政策,以及内地汽车安全座的渗透率仍然较低,随着安全意识提高,有助带动集团的产品需求。集团的深度分销管理体系覆盖的母婴店数量,由11,984家增加15,056家。另外,内地的电子销售快速增长,除了集团的官方商城,亦覆盖天猫、京东、当当等,于淘宝网拥有761个零售终端。期内,电子商务渠道的收益为2.7亿元,占内地市场总额的19.7%。集团于今年年初,完成收购德国著名儿童用品公司Columbus后,今年6月再以现金1.43亿美元(约11.08亿港元)收购美国著名儿童用品公司WP Evenflo,集团将藉以于北美生产及分销婴童用品,进一步拓展当地市场,前景值得期待。

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