恒汇贵金属:非农周来临 白银反转延续?

研究中心——王泽寅

一、行情回顾:

隔夜现货白银价格反弹拉升,白银开盘4034元/千克,最低探至4022元/千克,高至4106元/千克,最终收于4104元/千克,全天最大跌幅84个点,日线呈中阳线,表明市场多头报复,虽多头有苏醒态势,但整体行情趋势偏空。

二、基本面分析:

本周金融市场 热闹非凡,美国方面的消息将占据主导因素,美国GDP数据、美联储货币政策决议以及备受关注的非农数据将陆续登场。上周美元走势强劲,本周这些重磅事件将决定美元反弹是否究竟能否持续。美联储决议和非农相当少见地在同一周出现,这两大极其重大的事件势必将在金融市场掀起“惊涛骇浪”。

美联储(FED)方面,这次没有主席耶伦(Janet Yellen)的媒体发布会,预计美联储会继续保持缩减量化宽松(QE)的步伐;美国7月非农数据预期仍然会处在20万增长幅度的上方,这对于美元来说又是一大利好,但是对贵金属则又是一次考验;而美国第二季度国内生产总值(GDP)初值市场也给予了非常好的预期,但是鉴于二季度月度经济指标并没有如市场预期的那么好,因此需要警惕数据出现的风险。

美联储公开市场委员会(FOMC)周二(7月29日)将开始召开为期两天的货币政策会议,FOMC将于北京时间7月31日凌晨02:00公布最终决议。市场普遍预期此次会议不会带来很大意外,因为决策者不会发出更新后的经济和利率预估,也没有会后新闻记者会。仅有的会后声明将让投资者确信,量化宽松将在10月会议后宣布结束,而这不会让人感到意外。

外界普遍预计美联储将进一步缩减QE,市场预期月度购债规模将从上次的350亿美元缩减至250亿美元。

市场焦点将尤其关注会后声明中有关就业市场方面的措辞,就业市场表现将是美联储何时加息的一个重要“晴雨表”。尽管就业市场指标表现好坏不一,但最为重要的指标——美国非农就业报告要等到会议结束后才公布,这也表明美联储可能会维持此前几次会议上的措辞。若如此的话,则美元可能会遭受一定挫折,因市场对于加息的预期会有所降温。但假如美联储在最新非农数据出炉前便改变措辞,并上调对于就业市场方面的预估,则美元将会进一步受到支撑。

三、技术面分析:

现货白银隔夜有强力拉升动作,反噬上周跌幅近80%,表明多头有报复迹象,虽多头强劲反抽,但现货白银整体趋势依旧偏空,后市倾向逢高做空,顺应趋势。目前1小时周期图显示MACD信号线遇0轴,多头将遇阻回落,周五晚间涨势被打破,价格顺势将寻找下方第一支撑4160附近。

恒汇贵金属:非农周来临 白银反转延续?

四、现货白银早间操作建议:

4090附近做空,止损4120上方,下看目标位4060 / 4030。

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