金利丰证券:看好中兴通讯业绩改善

买入价︰15.6元

目标价:17.1元

止蚀位︰15.1元

中兴通讯(763)为全球领先的综合通信解决方案提供商,继内地三大电讯商获发放TD-LTE牌照后,中电信和联通早前获准开展LTE FDD和TD-LTE混合组网试验,各大电讯商的资本开支料加大,有助为集团带来更多机遇。集团与内地三大营运商建立长期合作关系,运营商网络收入去年收入占比54.1%。今年首季,集团营业额按年增5.51%至190.53亿元(人民币,下同),纯利增逾2倍至6.22亿元。受惠于国际合同毛利率改善、以及国内4G系统项目营收占比增加,集团最近将今年上半年纯利预测上调,由8亿至10亿元向上修正为10亿至11.5亿元,按年增长222.57%至270.96%。

集团去年终端产品分部盈利下跌9成至1,795万元,然而内地智能手机需求持续,集团预计今年的手机出货量目标为6,000万台,当中约4成为4G手机,有助相关业绩改善。另外,集团最近与中国银联签署移动支付合作协议,在移动支付产品研发、市场营销推广、风险防范等领域展开全面合作 。

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[责任编辑:kewinfan]

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