国泰君安国际:给予大唐新能源“中性”评级

根据国泰君安国际的测算,上半年公司风电利用小时为894 小时,同比下降14.4%,比全国平均水平986 小时仍然要再低9.3%,主要由于风资源不佳,此外限电率有可能会高于预期。发电量降幅达两位数的省份有黑龙江、辽宁、河南、山西和山东。龙源电力(00916 HK)和华能新能源(00958 HK)公布的上半年风电电量增长同样令人失望,分别同比增长4.9%和倒退2.0%,好于大唐新能源的表现。

投资建议:我们目前对公司的评级为“中性”,目标价为1.40 港元。不及预期的风电电量对公司股价可能有进一步的不利影响,此外公司装机增速也将是影响股价表现的另一个关键因素。

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[责任编辑:kewinfan]

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