信达国际:建议趁低收纳通达集团

因素:i) 集团2013年度业绩理想,期内,纯利按年增长20%至3.6亿元,每股盈利7.47仙,较市场预期高3%,受惠高端产品比重增加,毛利率按年升2.2个百分点至22.0%,较市场预期20.9%的平均值为高;ii) 市传集团已接到华为、中兴(00763)及联想(00992)4G新手机订单,随着智能手机及4G技术普及,加上随着集团完成开发LDS技术,将天线镶嵌于手机外壳内层,以提升接收效果,料毛利更高的相关产品推出,有助提升集团整体盈利能力;iii) 现价相当于2014年预测市盈率11.2倍,较其他手机及平板计算机零部件生产商如舜宇光学(02382)及瑞声科技(02018)平均16倍估值仍有折让;iv) 股价近日于保历加信道底部及100天线现支持,加上保历加通道向上扩阔,14日RSI续攀升,MACD信号线初现「牛差」买入信号,有利股价回升,续建议趁低吸纳。

买入价:1.10元

目标价:1.25元

支持位:1.00元

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[责任编辑:kewinfan]

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