私募业绩首尾相差102% 40只产品遭提前清盘

私募生存冰火两重天

今年私募基金行业被正式纳入监管,迎来全新发展阶段,结构性行情也助力操作灵活的私募基金成为今年整体业绩表现较好的机构投资者之一,最牛股票策略私募产品今年上半年的收益率超过70%。然而,新的发展机遇下,私募基金生存实则冰火两重天,今年上半年,有40只阳光私募产品遭遇提前清盘,83只产品的累计净值低于0.7元的“生死线”。

今年A股整体弱势,呈现震荡下跌的走势,但结构性机会仍然明显,以创业板为代表的个股机会层出不穷。

私募业绩相差高达102%

结构性行情下,操作灵活的私募基金如鱼得水,股票策略私募产品整体表现出色,不仅跑赢了大盘,也跑赢了公募股票基金。据私募排排网数据中心统计,截至7月7日,有超过6个月持续业绩记录的股票策略产品1306只,前六个月平均上涨0.86%,大幅跑赢沪深300指数的-7.08%和股票基金平均收益的-3.08%。

尽管整体表现出色,但不同私募基金之间的收益差异惊人。在1306只股票策略产品中,658只产品获得正收益,占比50.38%,其中,不少私募获得较高收益,32只产品收益率超过20%。“粤财信托-穗富1号”以70.86%高收益夺冠。

同时,有7只股票策略私募产品的跌幅超过20%,其中,“中信信托-申易畅享2期1302期”则大幅下跌31.51%,首尾业绩相差高达102.37%。

83只产品面临清盘风险

业绩的差异化走势下,身陷被提前清盘危机的私募基金有增无减。

私募排排网统计数据显示,今年上半年遭遇清盘的阳光私募产品多达86只,其中46只产品是到期清盘,40只产品则是提前清盘。被提前清盘的40只产品中,有15只产品成立的时间尚不足一年。

从遭遇提前清盘的私募来看,大部分均是由于净值下跌触发特别交易条款遭遇强制清仓。其中,不乏知名度较高的阳光私募产品,比如从容投资吕俊掌舵的从容成长5期。

根据中信信托日前发布的公告,“从容成长5期”在4月30日(开放日)估值结果为65.89元/份,已经触发计划的特别交易权,为此中信信托作为受托人将依据信托合同约定对该计划持有的全部股票等有价证券执行清仓(卖出或赎回)操作。

该产品成立于2009年10月16日,从该产品净值表现看,今年3、4月份出现较大幅度下跌,3月7日单位净值还为79.99元,但4月30日只剩下65.89元。

目前不少阳光私募产品在0.7元的“生死线”附近徘徊。据私募排排网数据,累计净值低于0.7元的阳光私募达到83只,占全部股票策略产品1470只产品的5.65%,而净值在0.7至0.75元之间的阳光私募也达到42只。

后市分析:三季度末或有一波行情

对于下半年的A股市场,不少私募基金认为会有阶段性的“吃饭”行情。

去年私募冠军私募创势翔今年延续着强势的表现,其投资总监黄平认为,在受制于基本面同时又受益于政策呵护的情况下,近期大盘可能延续二季度走势,在2050点附近窄幅震荡。大盘股搭台小盘股唱戏,各种主题炒作活跃,但热点切换快,赚钱难度较高。

黄平表示,在消化完各种利空情况后,随着各项国企改革政策进一步落实,市场可能在三季度末开始一波行情。

对于下半年的投资机会,黄平表示,中长线继续看好军工与国企改革投资机会,也继续寻找那些能走进百姓生活的大消费类成长股,主要包括智能生活服务、医疗保健类可穿戴产品、在线医疗、教育服务等。

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[责任编辑:lilyqiao]

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