金利丰证券:联想集团目标价12元

联想 (992)

买入价︰10.4元

目标价:12元

止蚀位︰9.8元

数据源:Bloomberg联想(992)截至今年3月底止年度,各项产品的销售收入均录得增长,当中移动互联和数字家庭(MIDH)的增幅最为显著,达86%,分部收入56.57亿美元,占总营业额的比重上升5.6个百分点至14.6%。受惠于电子消费产品快速增长,期内在内地的智能手机销量按年上升55%至约4,400万部,市占率提升至11.8%,海外的智能手机销量亦大增11倍至近600万部。至于集团核心业务-个人计算机,全球市占率上升2个百分点至17.7%,去年度销量按年上升5%至5,500万台,较行业整体下跌8%为佳。

集团今年初先后公布两项大型收购,其中收购IBM x86服务器业务和相关维护服务业务,已获中国商务部批准,目前仍有待美国有关部门审批;若交易完成,料有助与集团现有业务产生协同效应,巩固市场地位。至于向Google(US:GOOG)收购摩托罗拉移动业务(Motorola Mobility),虽然有关业务仍录得亏损,但集团有信心在交易完成后四至六个季度录得盈利 。

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[责任编辑:kewinfan]

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