颜安生:金价有强大支撑力

颜安生

为了维护岌岌可危的美元地位及以美元为主导的国际货币体系,美国政府指使华尔街打压威胁美元地位的黄金价格可谓不遗余力,然而,从近一年多来的金价表现可以看出,华尔街打压金价的动作是比较谨慎的。按照去年华尔街金融大鳄们所放出的风声,国际金价将会跌至1000美元/盎司,但事实上,去年国际金价在绝大多数时间里都在1300美元/盎司价位徘徊,而且在8月份还曾接近1400美元/盎司。

那么,是什么原因令到华尔街的金融大鳄们会小心翼翼呢?最直接的原因是「中国大妈」们的出现,由于中国的民俗风情和消费习惯,黄金一直是中国人热衷追逐的消费品,婚丧嫁娶、酒宴庆典等活动都少不了黄金饰品,随糁泄老百姓生活水平的不断提高,对黄金的消费需要越来越大,而且中国普通老百姓在购买黄金时主要考虑的因素是价格,一旦黄金价格出现明显下跌,他们便会蜂拥而上抢购黄金,事实上,去年华尔街在国际市场上抛售的黄金大多被「中国大妈」们风卷残云般消化掉。而类似「中国大妈」对黄金具有特别偏好的还有「印度大妈」、「韩国大妈」、「印度尼西亚大妈」等许多「大妈」,对此,华尔街金融大鳄们绝对不敢掉以轻心,如果黄金价格过低,国际黄金市场有可能出现令华尔街无法控制的局面。

中国利好渐趋明显

黄金价格在1300美元/盎司的低价位已经徘徊了一年多时间,但美元的地位似乎没有根本好转,虽然华尔街仍在继续重压黄金价格,但华尔街面临的挑战则越来越大,因为黄金价格的支撑力正变得越来越强大,如果短期内华尔街金融大鳄们不能将黄金投资者吓跑,那么,黄金后市将有可能出现强劲反弹,并令华尔街打压金价的努力变得更加艰难。目前,黄金价格的支撑力主要来自以下几个方面:

首先,中国因素对黄金的支撑越来越明显。虽然目前中国是仅次于印度的全球第二大黄金消费国,但中国每年的人均黄金消费量只有6克,远低于全球平均水平24克。随中国老百姓收入的不断提高,消费能力的增强,对黄金的需求有望成倍增加。与此同时,中国政府对黄金的需求也在快速增强,虽然中国政府拥有4万亿美元的外汇储备,但黄金占总储备的比例十分低下,面临美元不断贬值的风险,中国政府需要通过增加黄金储备以规避美元风险。尤其需要强调的是,人民币国际化已成国家方略,而按照美元、英镑欧元的国际化经验来看,拥有庞大的黄金储备是人民币国际化的重要依托。可以预期,中国政府将在未来十几年时间里不间断地增持黄金,从而对国际金价形成重要支撑。

美元贬值提振金价

其次,欧元区的黄金交易协议对支撑金价至关重要。最近,欧元区18国央行、欧洲央行、瑞士央行和瑞典央行共同协议,21家央行在未来5年内不会大举抛售黄金,协议并强调,黄金仍是全球货币储备的重要部分。这已经是欧洲各国央行第四度对黄金交易立下协议。相信对黄金价格能够产生新的支撑力。

第三,美元贬值以及美国经济表现不佳也利好黄金表现。目前国际金价是以美元计价的,当美元贬值时,金价上涨,而当美元升值时,金价下跌。为了应对金融海啸的冲击,美国连续祭出的三轮QE令美元泛滥成灾,美元大幅贬值,以至美元地位不保。虽然去年底美联储启动了退出QE程序,但美国经济仍然差强人意,今年第一季度竟然出现经济衰退。美联储主席耶伦不得不表示,美国货币环境未来仍将高度宽松。在这种背景之下,美元继续泛滥是必然趋势,美元贬值势不可挡,从而给金价带来利好支持。

还应该看到,国际金价还受到国际政治局势的直接影响,如果乌克兰局势出现恶化,或者中东地区爆发新的冲突,那么,黄金将替代美元成为国际投资者避险的首选。

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