元富证券:不宜过于看淡六月行情

HSI

上证指数连日力守2000点水平后昨日走势初现转机, 大盘早段平开横行整理后下午发力扬升, 概念板块全线走高. 基建, 环保及水利股涨幅居后; 但科技相关板块如科网, 支付, 云端计算等放量扬升, 推动整体股市持续上涨至接近日高收盘.

中国对来自美国的软件, 路由及服务器等设备进行封锁, 令国内相关设备及软件股受惠, 消息刺激股份急升甚至涨停. 中美政经角力浮面, 而行动上亦愈来愈露骨, 相信未来两国将有更多类似封锁行动出现. 而是次针对性行为应集中在信息科技行业, 亦正好回应早前中央大力支持本土集成电子产业开发.

信息科技角力令国内企业渔人得利之外, 昨日内地多项改革蓝图亦曝光, 包括深化医疗改革, 电网混改等. 多方位改革政策出台令资金雒新流入受惠股份, 导致昨日大盘无论从量能或价格方面均现回升. 周一公布本年首季移动支付金额出现爆炸性上升, 刺激电子支令板块继续大涨. 网购, 电力支付及信息安全环环相扣; 在移动消费持续发展下上述行业进入高速增长, 亦同时显示传统消费模式正在步向衰落.

从技术分析上指继续在5日均线之上发展, 昨日量能回升下涨至短期震荡区间上缘, 提振政策分途出击力下多个板块再现上升动力. 如日内能出现突破的话是次上指可能再一次在2000点水平筑底, 并上移至另一大型区间(2000-2150点)内震荡 .

香港

港股在结算前继续突破, 恒指三连阴下累积偏空情绪, 昨日早盘整理过后中后在金融板块拉高下突然抽升并涨至23200点水平, 其后虽然出现获利了结但最终仍能在23000点之上收盘.

支付板块受内地行业规模急速膨胀刺激下普遍走高, 环亚(1390), 上海复旦(1359)及金邦达(3315)等大涨; 而国内软件股大升令刺激擎天(1297)及金蝶(268)攀升. 板块内亦出现落后补涨, TCL通讯(2618)及广汽(2238)分别逆流而上. 水泥股早前虽然受惠个别业绩提振及调控政策松绑等利多消息, 但整体而言仍未改震荡向下的趋势. 库存过剩及需要回升无期令行业景气持续低迷, 加上减排令成本续涨导致行业雪上加霜.

本地可能对自由行政策作出重大改动, 行业出现拐点以及金价下滑令高端消费股出现卖压, 其中莎莎(178)及六福(590)等持续探底. 内地医改出台后未有利多本地医药股, 整个行业普遍受压. 国寿(2628)于国内开展P2P业务, 股价扬升拉动其他同业股价报捷, 内地金融股落后补涨, 随着地方债集资放行令银行财政压力减轻, 应可藉利多消息冲高力挺大盘突破. 昨日三大中资劵商股股价蠢蠢欲动, 而港交所(388)亦升破一个月高位, 沪港通概念随时接力爆发.

恒指结算前力守5日均线下冲高, 盘中再次回升至4月初高位, 本年震荡区间指日可破. 亚洲地缘政治局面紧张但对投资行情起不了重大负面作用, 反之利空市场消息瞬间消失, 四月份的下跌可能是大型投资者暗渡陈仓. 恒指日内可攻破23224点的四月中高位, 但提防假突破后再次返回21100-23000点的区间内胶着. 六月行情极其量是胶着, 亦不宜过于看淡.

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