金利丰证券:通达集团目标价1.2元

通达 (698)

买入价︰0.95元

目标价:1.2元

止蚀位︰0.85元

通达(698)去年收入36.3亿元,按年上升6.4%,纯利升20%至3.6亿元;过去5个财政年度,毛利率持续扩大,去年上升0.6个百分点至22%。以产品划分,收入占比最大为手机业务,受惠于中高端产品的销售单价上升,分部收入上升19.5%至18.6亿元,占收入总额的51.3%,上升5.6个百分点。集团开发的激光直接成型(LDS)天线技术已发展成熟,可应用于智能手机、手提电脑及平板计算机,提升竞争力。

集团早前已公布,正式成为小米认证的智能手机结构件供货商,并取得智能手机订单,而有关订单收入并未计入去年业绩,料为今年收入带来增长动力。集团在手机范畴,其他客户亦包括联想(992)、中兴(763)和Nokia等;随着智能手机市场快速增长,未来具有增长潜力。另外,小米计划推售多项新产品,以及扩展其他国家,有望为集团带来更多机遇。集团正计划扩充产能,厦门新厂房将于今年下半年分阶段投产,以应付未来中高端手机外壳的需求。

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[责任编辑:kewinfan]

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