恒汇贵金属:美国通涨有所上涨 加息预期打压金银。

昨天美国公布上周领取失业金人数减少2.4万人,为29.7万人,好于市场的预期,并且为2007年5月份以来最低水平。由此可以看出伴随美国天气的好转就业市场也得到根本的改善。同时又公布了4月份消费物价指数增长0.3%,为去年6月以来最大升幅。并且与预期持平。因此在美国就业市场出现良好的增长以及物价指数逐渐上升的推动下,增加市场对美联储可能提前加息的预期,打压美国三大股指和贵金属均出现不同程度的回落。同时欧元区也公布了第一季度的GDP低于市场预期,这样也增加了全球增长不确定因素,给未来贵金属市场走势带来压力,加之中国黄金协会近期公布的数据显示,2014年4月中国金银首饰总销售额同比下滑30%,至208亿元。而中国做为全球黄金最大的消费国,伴随今年黄金价格的走底对黄金需求量的减少,也是导致黄金市场走软的主要原因。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国5月15日当周季调后初请失业金人数下降2.4万人至29.7万人,录得2007年5月以来最低,预期32.0万人,前值修正为32.1万人,初值31.9万人。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国4月消费者物价指数月率增长0.3%,为去年6月以来最大升幅,预期增长0.3%,前值增长0.2%。美国4月CPI年率增长2.0%,创去年7月以来最大升幅,预期增长2.0%,前值增长1.5%。

纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)周四公布的数据显示,美国5月纽约联储制造业指数飙升至19.0,预期5.00,前值1.29。

周四,市场关注的焦点都集中在欧美公布的经济数据上面,美国公布的上周领取失业金和5月纽约联储制造业指数均好于市场的预期,并且公布4月份小幅物价指数上涨也增加了市场对美联储可能提前继续的可能。因此黄金和白银遭到投资者抛售出现下跌。黄金再次跌穿1300美元/盎司整数关口。同时中国金银业贸易场(Chinese Gold & Silver Exchange Society)周四(5月15日)表示,2014年中国五一黄金周的黄金需求同比下滑了30%。随着中国内地购物者购买减少,香港珠宝商今年的黄金销售下降,增加了世界第一大黄金消费国的消费放缓的迹象。这样也将给黄金未来的走势带来一定的压力。不过对冲基金巨头约翰保尔森(John Paulson)旗下公司John Paulson's Paulson & Co. Holdings周四(5月15日)晚间公布的2013年财报显示,尽管近期金价持续下跌,但截至3月31日为止的一个财年,保尔森仍旧持有10234852股的SPDR Gold Trust股票(价值约13亿美元),整体规模没有改变,表明这位著名“黄金多头”的坚定立场。在2013年鲍尔森持有黄金大量多头头寸损失全年损失达到65%,然而至今还一再看涨黄金未来的行情也令人感到钦佩。但是近期各大投行也纷纷下调黄金价格未来的预期,美银美林分析师建议客户在1315美元做空,看到1200附近,而高盛声称今年黄金价格将下跌至1000美元/盎司点位。鲍尔森与投行看法出现如此大的差距也许是不得已而为吧。不过在乌克兰5月底大选之前将可能维持比较平稳的时间,这样对贵金属市场影响不大,因此避险情绪降温将给黄金和白银带来压力。

从技术上看,黄金和白银在美元振荡影响下,出现不同程度的回落,黄金再次回落至1300美元/盎司整数关口之下,并且均收出中阴线,回吐上一天的涨幅,显示做多信心不足。而MACD虽然金叉向上,但是红柱逐渐缩短,KDJ也有拐头向下趋势。不过近期黄金在1277—1321之间呈现区间振荡,一旦跌穿前期的支撑才可断定下跌行情展开。因此建议投资者还因区间振荡操作,高空低多严格止损。

恒汇贵金属研发部—杨洪生

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