淡水泉成长九期

淡水泉成长九期

产品优势

长期业绩优异。以淡水最早的产品淡水泉成长1期为例,成立以来累计收益148.87%,五年期好买私募评级排名前十。2014年以来淡水泉成长9期已涨幅达到9.40%,尤其是在3月份市场风格变换不少前期表现出色的基金出现明显调整时净值创出成立以来新高。

坚定的逆向投资者。淡水泉自2007年成立至今始终坚持逆向投资理念,规避市场热点、估值不合理的板块,在被市场忽略和冷落的地方淘金。

卓越的选股能力。淡水泉通过深度调研来挖掘具有长期投资价值的优质企业,通过对行业的发展趋势分析与对公司深度研究来判断企业的成长性,具有卓越的选股能力。

两线布局平衡配置。淡水泉一方面寻找经济中的亮点,例如新兴产业、改革红利受益企业、优势产业与优势企业;另一方面,寻找过度悲观中的机会,板块偏向蓝筹型企业。这种平衡的配置可以是基金净值更加稳健,组合更能适应市场风格的切换。

产品要素

产品名称

淡水泉成长九期

基本要素

产品期限3年(可延期)基金经理赵军;封闭期半年

开放日

每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个交易日)和每月最后一个交易日

投资范围

股票、基金

费率结构

参与费1%;托管费0.25%/年;固定管理费1.75%/年;浮动管理费为超额收益的20%;正常退出无退出费,违约退出费3%

风险控制

预警线85元不设止损线

管理团队

淡水泉(北京)投资管理有限公司成立于2007年,主要成员为一批以资产管理为长期职业的专业人士,拥有丰富的行业经验。公司实行投资经理团队制,管理层拥有主要股权。

赵军,南开大学数学学士、金融学硕士,历任中信证券资产管理部分析师、嘉实基金管理公司基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。赵军先生精通国内资本市场投资运作,并拥有管理全国社保基金、企业年金、保险机构和银行资金的丰富经验。现任淡水泉总经理、投资总监。

投资策略

逆向投资。淡水泉信奉逆向投资,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场忽略和冷落的地方去淘金,越是不被市场看好的投资,公司越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

精选个股。淡水泉通过深度调研来挖掘出具有长期投资价值的优质企业。淡水泉通过对行业的发展趋势分析结合对公司多次实地调研的结果来判断企业的成长性,具有卓越的选股能力。

风险控制。由于逆向投资的风格,淡水泉常常在市场悲观的时候保持乐观,仓位长期保持在较高的水平。对于其精选的股票,持有周期较长,不畏惧短期市场的波动。鉴于这些特点,淡水泉产品也存在一定的净值波动,但长期来看下行风险可控。

历史业绩- 淡水泉成长

淡水泉成长九期

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