阮孙官:港股大涨近四百点 腾讯再创新高

香港股市今天走高;美国1月新屋销售数据好过预期,加上市场观望美联储主席耶伦今晚的讲话。亚太股市今天则普遍走高;港股今天微幅高开23点后,恒指早市则在外围股市的走高提振下持续上扬,并再次升破年线22470点;午后恒指升幅则继续大幅扩大。恒指今天升390点或1.7%,收报22638点。国企指数则升51点或0.53%,收报9857点。大市成交金额为731.9亿港元。

香港股市今天大涨近四百点,主板个股的涨跌比亦为686对438,其中蓝筹股除中海外(00688.HK)外其余全线上涨,显示市场氛围有所改观。今天蓝筹大市的蓝筹股,除了石化系因为推动国企改革的利好刺激外,其余领涨蓝筹的则是去年业绩有蓝筹表现的腾讯、联想及赌博股,当然亦有股价最近表现不佳而回升的如中资金融股等。对于今天恒指大涨,市场亦没有太多利好消息可供支持。今晚美联储主席耶伦今晚出席半年一度的参议院银行委员会听证会,市场将对她的讲话给予较大的关注。而蓝筹今天大幅走高的个股亦有炒业绩的影子。

恒指成分股今天涨势全面;权重股汇控(00005.HK)止跌回升0.92%至81.9港元;中移动(00941.HK)升0.89%至73.95港元;据《京华时报》报道,中移动(00941.HK)于世界移动通信大会上,展示一种名为「融合通信」的业务形式,通过这种业务,用户手机上短信、通话、联系人这三项基本功,将变身类似微信的移动互联业务端口。中移动表示,即将启动「融合通信」的手机间系统测试,计划在今年下半年启动现网测试,预计2014年四季度实现试商用,2015年中实现「融合通信」的全面商用。报道指出,「融合通信」是把手机中原有的「通话」、「消息」及「联系人」这三个基本功能进行业务整合,变成移动互联业务的端口。用户不需要再单独安装微信等其他应用,就可以直接发送文字、图片、位置等内容。此外,中国移动副总裁李正茂在出席2014年巴塞隆拿世界通信大会(MWC)时表示,中移动将全力支持5G项目发展,希望能引导产业界5G技术研发和技术标准的制定。早前工信部牵头成立了MG2020推进组,正式启动中国5G标准化研究工作。据了解,参加5G研发工作还有发改委、科技部等部委。

腾讯(00700.HK)大涨5.2%至616.5港元,再创新高。百度去年业绩好过市场预期,第四季度总营收为95.23亿元人民币,同比增长5成,亦给同业带来提振;加上市聘请巴克莱担任其收购京东商城股份交易的顾问。京东商城目前正在筹划总额15亿美元IPO(首次公开招股)计划,可能会先于阿里巴巴集团登陆资本市场。此外,腾讯旗下微信的成功,令其主要竞争对手阿里巴巴亦有意加大发展实时通讯软件(IM),试图在增长迅速的市场上分一杯羹。据市场消息透露,阿里拟伙拍大股东软银(Softbank)向LINE提出竞购,挑战微信在中国的垄断地位。

蓝筹业绩;中电(00002.HK)升1.16%至60.8港元;宣布2013年业绩,营运盈利维持稳定,达93.07亿元,2012年则为94.06亿元;而总盈利(包括非经常性项目)为60.6亿元,按年减少27.1%,主要由于集团为部分澳洲、印度和中国内地的资产作出非现金减值和其他支出合共36.96亿元。第4期中期股息为每股0.98元,连同首三次股息,全年共派2.57元,按年持平。集团表示,香港、中国内地及印度业务的营运盈利增加,惟受澳洲业务营运盈利减少而抵销。综合收入维持平稳,达1,045.3亿元;按地区划分,香港收入轻微增加0.9%至341.7亿元;澳洲收入则下跌2.8%至649.76亿元。内地及印度分别增加5.1%及37.5%至9.91亿及43.71亿元。东南亚及台湾则下跌26%至1,400万元。

港交所(00388.HK)微升0.25%至121.1港元;瑞信表示,港交所(00388.HK)第四季业绩疲弱,除税后纯利较预测低16%,因此下调港交所2014-16年盈测1%-2%。港交所派末期股息每股1.72元,维持历史水平的派息比率(90%)。2013财年除税后纯利按年增5%至45.52亿元,惟较预期低4.5%。维持目标价145元及「中性」评级。该行指,留意到港交所第四季业绩疲弱,是由于IT成本增加,加上伦敦金属交易所(LME)第四季的交易收入。不过,随着自营结算所LME Clear于2014年下半年投入运作,上述不利因素将得以扭转。该行指,港交所股价表现仍然取决于市场情绪及成交量。2013年第四季平均每日成交额为590亿元,1月增至680亿元,接近该行的2014年平均每日成交额预测(708亿元)。

石油股走高;中石化(00386.HK)、中石油(00857.HK)及中海油(00883.HK)分别升5.27%、1.88%及1.75%;发改委公布,决定将汽、柴油价格每吨分别提高205元人民币(下同)和200元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.15元和0.17元,调价执行时间为2月26日24时。此外,高盛将中石化(00386.HK) 列入「确信买入」名单,认为现价未完全反映下列因素:中期而言成品油价格管制放松后,提炼业务强劲的利润率;现金流在2014年大幅改善;及受惠于天然气价格提升。目标价由7.3元上调至8.65元。中石油(00857.HK)评级由「中性」升级至「买入」,认为现价未完全反映以下因素:中期而言国内气价上升提高盈利,而进口天然气的亏损减少;及减少资本开支后令现金流改善。不过,基于勘探量增长较低,下调2013至2015年之每股盈利预期13%至18%,目标价相应由11.2元降至10.2元。中海油(00883.HK)评级由「买入」降至「中性」,料增长延后至2015年,产量增长偏低之下,下调2013至2015年每股盈利预期7%至20%,目标价由17.05元降至14.4元。

香港地产股今天全线走高;信置<00083.HK>、新地(00016.HK)、恒基地产(0012.HK)、恒隆地产(0101.HK)及长实(0001.HK)升近2%;花旗报告指,信置(00083.HK) 中期核心盈利优于预期,随着更多中港物业发展项目落成及入账,2015财年盈利可望录理想增长。信置现价较资产净值折让达45%,股息收益率为4.6%,估值吸引,重申其「买入」投资评级,目标价由13.6元轻微调升至13.7元。信置上半财年录得合约销售额90亿元,主要来自本港项目「囍汇」、「观月-桦峰」及「海钻-天赋海湾」,以及内地项目成都「信和-御龙山」。集团计划2014年于本港推出四个新盘,包括「天赋海湾」第四期、九肚山项目等。花旗指,鉴于一手较二手楼溢价有所收窄,令近期地产商于地皮投标上出价转趋保守。而信置于过去数年买地策略一直较为审慎,目前其手头现金,有能力选择回报吸引的地皮补充土储。

中资银行股今天走高,升幅普遍2%左右;人行今日(27日)以利率招标方式进行600亿元人民币(下同)的14天期正回购操作,中标利率为3.8%。据推算,本周公开市场将净回笼共1,600亿元。人行周二进行1,000亿元14天正回购操作,而本周无央票,以及正/逆回购到期。此外,据《新京报》报道,越来越多的银行加入「宝宝军团」。民生银行(01988.HK)版余额宝「如意宝」将于明天(28日)推出。至此,已有民行、中行(03988.HK) 、平安银行、广发行、交行(03328.HK)及浦发在内的七家银行推出了类似余额宝的产品。但随着资金面持续宽松,宝宝收益不断下滑。有市场人士指,7日年化收益率1月25日与2月25日对比,余额宝从6.4240%降到6.114%,微信理财通从7.86%降到6.196%。而银行版余额宝目前已跌破6%。

中资地产股今天则逆市下跌;华润置地(01109.HK)微升0.23%;其余中海外(00688.HK)、世茂房地产(00813.HK)及富力地产(02777.HK)跌2%左右;据《北京商报》报道,北京今年首两个月土地收入突破620亿元人民币(下同),同比增逾三成。其中仅有不到5亿元来自工业用地,其余逾610亿元均为经营性用地出让所得,远高于此前业内预测的400亿元。数据显示,北京共出让了28宗经营性用地,其中涉及居住用途的地块分为仅配建自住型商品房、仅配建限价房、仅配建公租房、全部居住用途面积建自住型商品房、自住房公租房双配建等几种形式进入市场。

异动股;澳博控股(00880.HK)升2.05%至24.9港元;公布截至去年底止全年业绩,期内博彩收益升10.2%至869.6亿元,经调整EBITDA升13.7%至86.8亿元,纯利增14.2%至77.1亿元;每股盈利138.8仙;派末期股息50仙,以及特别股息30仙,与上年相同。全年股息总额100仙,按年升11.1%。澳博表示,在澳门娱乐场博彩市场之占有率继续高踞首位,占整体博彩市场的24.8%。新葡京娱乐场年内博彩收益为322.48亿元,较2012年增加10.3%,而经调整物业EBITDA为46.54亿元,较2012年增加3.9%。新葡京入住率上升1.4%至96.4%,平均房租增加5%至2,235元。去年资本开支承担为291亿元(前年为7.96亿元)。其中280.14亿元用于「上葡京」项目。于2013年12月31日,集团就开发「上葡京」建造计划的工程成本估计约为300亿元,包括到目前为止的资本开支承担。截至去年底现金及银行结余合共为267.33亿元。

安踏(02020.HK)升5.88%至11.88港元;摩根大通表示,安踏(02020.HK)去年整体业绩胜预期,第四季录得中单位数同店销售增长,是去八个季度首次交出正数增长。上调公司2014及2015财年盈利预测8%及9%,目标价由10.1元升至11.8元。该行指,过去数月,不论安踏或中国整体运动用品公司的营运表现均有所改善,库存水平正受控,反映最坏情况已经过去。该行相信,该势头可持续,对公司股价有支持;惟长远而言,对该行业仍持审慎态度,维持安踏「中性」评级。

信义光能(00968.HK)升20.7%至2.1港元;全年多赚1.5倍至3.04亿元兼上市首年已派末期股息1.8仙,汇证及摩通绩后分别升价50%至2.4元及33%至2.8元,以反映公司盈利超预期。至于去年多赚近两倍的母公司信义玻璃(00868.HK)升4.27%至6.84港元;摩通表示,虽然信义玻璃(00868.HK)去年全年业绩稍逊该行预期,但相信今年因内地建屋量大而对浮法及建筑玻璃的需求强劲,利好行业发展。预期公司毛利率将继续改善,上调信义玻璃2014及15年盈测3.7%及8.4%,料产品定价能力提升,带动盈利增长。该行并认为目前股价尚未反映电子玻璃业潜力、太阳能业务增长较预期强劲,及浮法玻璃利润率大幅上升等因素。目标价由9.8元升至10元,维持「增持」评级。

富智康(02038.HK)升13.28%至4.35港元;德银表示,就富智康(02038.HK)将于下月公布去年业绩,该行料其2013年下半年业绩,会较上半年及2012年有健康的增长,估计其去年下半年纯利为4,600万美元,较上半年升160%。而该行料富智康于2013年纯利可达6,360万美元(对比2012年亏损3.16亿美元)。德银表示,富智康期内之毛利率及营运利润率可分别改善至4.8%及1.8%。该行维持公司目标价5.8元及投资评级「买入」。而该行料富智康预测2014年及2015年纯利各达1.87亿美元及3.1亿美元。该行认为,新的智能手机ODM订单(料包括索力、小米及其他内地顾客)令公司2014年的前景亮丽,料销售增长可达到20%,利润率也会持续上升。该行相信,中、低端的智能手机会很快成为日用品,富智康可透过其垂直整合能力,成为少数能受惠于此趋势的公司。

佐丹奴国际(00709.HK)升2.8%至5.12港元;公布截至去年12月底止年度业绩,销售额按年升3.1%至58.48亿元,纯利跌19.7%至6.63亿元,每股盈利42.6仙。撇除于2012年之特殊出售收益(1.43亿元),纯利下降3%。末期息24仙,全年合共派40仙,与上年相同。毛利率上升2个百分点至60.7%。整合佐丹奴中东公司之全年销售额后,增幅为2.3个百分点。期内,存货由4.76亿元增至5.18亿元。存货对成本之流转比率为82日,管理层认为此比率略微较高,主要是因为中东的存货水平较高所致。

光大国际(00257.HK)升1.64%至11.18港元;公布截至去年底止年度业绩,营业额按年升56%至53.2亿元,纯利按年升17.9%至13.25亿元,每股基本盈利32.6仙。末期股息按年升2仙至5仙,连中期息全年派息8.5仙。

四海国际(00120.HK)升31%至0.097港元;宣布与北京七海投资订立合作协议,涉及投资一个位于北京市通州区之新增定向安置房开发项目。目标公司注册资本3.3亿人民币,公司及伙伴分别出资2.72亿人民币及5775万人民币,各占82.5%及17.5%权益。(以上行情数据均取自钱龙港股通软件)

作者为腾讯财经专栏作家 阮孙官(微博)

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