辉立证券:华南城估值吸引 目标价4.34元

华南城(1668)

解构:早前腾讯(700)以约15亿元入股华南城(1668),完成后持有其9.9%股份,相信是想借华南城的物流网络合作打造O2O(在线线下)零售平台。集团为综合商贸物流及商品交易中心营运商及发展商,于中国各地拥有7个商贸物流中心,为批发商、分销商及采购商等提供交易平台,另提供配套服务包括奥特莱斯商场经营及管理、电子商贸平台、一站式物流服务、会议展览服务及物业管理等。截至去年9月底中期业绩,集团收入同比增27.5%至31.97亿港元,股东应占溢利同比增28.7%至9.65亿港元,值得留意是受惠奥特莱斯中心营运及仓储服务贡献,其他费用收入同比大幅增长3.7倍至50.1百万港元。集团预测市盈率为7.8倍,估值吸引。

策略:买入价$3.90,目标价$4.34,止蚀价$3.66

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[责任编辑:kewinfan]

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