辉立证券:信义玻璃估值吸引 目标价6.9元

信义玻璃(868)

解构:集团早前宣布其位于中国辽宁省的两条优质浮法玻璃生产线即将开始投产,令整体产能提升近两成,去年全国优质浮法玻璃均价同比上升愈10%,反映需求殷切。集团去年上半年收入同比升18.4%至54.39亿港元,股东应占溢利同比大增110.5%至10.04亿港元,主要受惠毛利率明显改善及中国对浮法玻璃、建筑玻璃需求上升。另外,内地淘汰落后产能有助增强集团议价能力,进一步改善其毛利率。经过一轮股价调整后,集团现价相等于预测市盈率11.1倍,估值吸引。

策略:买入价$6.26,目标价$6.90,止蚀价$5.92

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[责任编辑:kewinfan]

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