信达国际:华电福新趁低吸纳 目标价3.7港元

买入

基本面:集团集传统煤电及风电、水电等新能源业务于一身。集团2013年上半年度业绩理想,期内收入61.75亿人民币,按年增加16.6%。录得纯利增长28.1%至8.54亿元。内地风电行业受国策支持,今年中央加快电网投入,风电业整体发电量及发电利用小时可望提升。

催化剂:市传内地风电业发展意见已上报国务院,有望于端期内出炉,当中将重点解决风电优先上网和全额收购问题,料有助舒缓弃风现象;另外,随着内地国家电网将翻新,预期风电应用增加前提下,有利集团收入及盈利增长。公司定位是集团发展清洁能源的重要平台,也是投资核电的唯一上市平台,所以未来集团有机会逐步注入清洁能源资产到上市公司,包括金沙江的水电项目、约100兆瓦的小量风电项目及核电项目,总规模约3万兆瓦。

估值:市场预期集团2013-2015年间每股盈利年复合增长约18%,现价相当于2014年预测市盈率9.7倍,仍较行业平均17.0倍的估值折让43%。

技术走势:股价于保历加通道底部现支持回升,另外,14日RSI由低位回升,MACD信号续现「牛差」,并续守去年9月至今的短期升轨底部上,有利股价进一步上试高位,建议趁低吸纳。

买入价:3.30元 (股价:3.51元, 上升空间:12.1%) 目标价:3.70元 支持位:3.00元

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标签: 华电福新

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