兴发集团将增发收购泰盛51%股权 收购价12亿

停牌月余的兴发集团(600141)今起复牌。公司公告,拟以12.81元/股的价格向浙江金帆达公司发行约9460万股股份,购买其持有的泰盛公司51%的股权。

根据泰盛公司《审计报告》,2013年泰盛公司的营业收入为22.2亿元,净利润为4.69亿元;2013年12月31日经审计的资产总额为10.53亿元,净资产为5.3亿元。另据《资产评估报告》,在评估基准日泰盛公司采取收益法评估的全部权益价值的评估值为23.9亿元。经友好协商,双方确定泰盛公司51%股权的交易价格为12.12亿元。

事实上,本次交易前,兴发集团已通过子公司楚磷化工控制泰盛公司24%股权,本次交易完成后,兴发集团将控制泰盛公司75%的股权。兴发集团方面还表示,公司收购整合泰盛公司有利于公司业务规模和盈利能力的全面提升。

公开资料显示,泰盛公司的主要产品是草甘膦及其副产品等化工产品,与兴发集团部分产品处于上下游关系。兴发集团在其收购草案中介绍,目前草甘膦为当今世界上用量最大,增长速度最快的除草剂品种之一,已占据了全球除草剂市场约30%的市场份额,2013年全球消费量约94万吨,预计未来年增长速度在10%左右。

而另一方面,随着我国政府和民众对环境保护的重视程度日益提升,主管部门对草甘膦行业的尾气处理和母液处理等环保问题的要求越来越严格,业内缺乏技术能力及资金实力的中小企业将逐步退出,而这有利于提升行业集中度,利好行业内规范运作的大型企业。

在本次交易前,兴发集团就通过其子公司兴发进出口公司进行草甘膦贸易业务,2012年、2013年实现的草甘膦产品销售收入分别为5.39亿元、6.09亿元。兴发集团表示,未来公司拟建立多元化的草甘膦产品销售渠道,积极与国内外大型草甘膦制剂生产企业建立战略合作关系,保障泰盛公司草甘膦产品的销售。

此外,本次交易完成后,交易对方浙江金帆达公司及其一致行动人将合计持有兴发集团17.86%的股份,成为公司第二大股东;而兴发集团大股东宜昌兴发的持股比例则由24.41%降至20.06%。

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