大摩:联想PC付运胜预期 升目标价25%

[摘要]摩根士丹利重申给予联想集团增持评级,目标价上调25%至12.5元,同时上调每股盈利及中期增长预测。

摩根士丹利 联想集团(00992)

评级: 增持 → 增持

目标价: 10元 → 12.5元 (上日收报10.04元,潜在升幅24.5%)

摩根士丹利重申给予联想集团「增持」评级,目标价上调25%至12.5元,同时上调每股盈利及中期增长预测。

大摩预期,联想第三财季表现料将强劲,主要是个人计算机增长带动。大摩表示,IDC指联想个人计算机(PC)在截至12月底止季度按季增长8%,较该行预测的4%增长率为高。大摩因此把第三财季的税前收入预测上调4%至3.1亿美元,即按年增长22%。

另外,大摩预测联想2015财年每股盈利按年增长18%,经营利润率扩大至2.9%,主要是个人计算机付运量增长稳定,以及智能手机付运量增长料按年增长25%至30%;此外,预期服务器业务,特别在内地市场将有强劲的自然增长。

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